您通向未来的路线图

我们将与您直接合作,按照您的情况为您特别定制投资计划。下列规范流程关注您的短期、中期和长期目标,使您朝着最终的理财目标不断前进,并使您从综合理财方法中获益。我们通过每个步骤,帮您发现、制订和执行正确的计划来增加、保护和保全您的财富。

由于我们的客户遍布全球,我们考虑到了一些可能对他们造成影响的特殊情况。通过我们对当地和全球市场的了解,我们将会把您理财生活的方方面面整合起来并加以优化。
 
1. 发现您的目标、价值观和偏好

对您个人的了解对于帮助您实现您的理财目标是非常重要的。

我们将仔细听取您的意见,并投入大量时间和精力了解您的需求和目标。我们将充分考虑您财务状况的各个方面,包括您的风险承受能力、收益目标、流动性需求、投资期限、现有财产、理财经验和其他因素。


 
2. 策略将您的目标与机遇联系起来

我们将使用一些最精密的理财规划工具来向您推荐适合您个人情况的投资计划。如果情况允许的话,我们还将与您现有的专业网络或

RBC理财网络中的其他专业人员合作,以此保证您的投资策略符合您的理财目标。

 

3. 执行个性化解决方案

一旦您对您的投资计划感到满意,我们将会帮助您有效执行该计划。

通过国际投资顾问服务,您将有机会进入所有主要全球市场以及获得整套投资解决方案。上述解决方案包括利用国际股票、固定收益投资、外汇、离岸/国际共同基金、结构性金融产品、金融衍生品和一系列第三方管理的产品的定制解决方案。

 

4. 审核保证从始至终的规范性和关注度

我们将定期与您审核您的目标和投资策略,以此保证在您不断变化的需求和现行经济或监管发展下,最终实现您的理财目标。

 

5. 交流您所需要的信息

您与我们交流的方式完全由您自己选择您可以与我们面对面交流,通过电话或在线与我们交流,交流的频率也由您自己确定。除了持续与我们进行交流之外,您还将收到季度财务报表。您可以自行决定是否接收市场报告、投资观点和其他相关信息您做出明智决定和有效管理投资组合所需的一切信息。