Vous aider dans la gestion de vos placements ce n'est que l’une des façons dont nous pouvons répondre à vos différents besoins financiers.
 
Outre les services de placement et de gestion de trésorerie, nous pouvons également vous fournir des services de planification financière, de planification testamentaire et successorale et vous aider à déterminer vos besoins d’assurance.

 
Planification financière 

Selon vos besoins, nous pouvons établir un plan qui vous aidera à bâtir votre avenir financier ou, si vos besoins sont plus complexes, un plan plus exhaustif qui tient compte de tous les aspects de votre situation financière.
 

Consultation testamentaire et successorale

Un consultant en testaments et successions travaille étroitement avec nous pour vous renseigner sur la façon de structurer votre succession d’une façon efficace et avantageuse sur le plan fiscal. Après la consultation, vous recevrez un rapport décrivant les différentes solutions de planification successorale que vous pourrez étudier plus en détail avec votre avocat ou votre comptable.
 

Stratégies d’assurance

Un spécialiste en assurance hautement qualifié travaille avec notre équipe pour vous aider à constituer et à préserver votre patrimoine. Nous utilisons un processus exhaustif pour évaluer vos besoins et, s’il y a lieu, recommander un produit d’assurance exonéré d’impôt qui vous aidera à atteindre vos objectifs de gestion de patrimoine.

 

Réseau professionnel

Nous mettons également à votre disposition les services de notre réseau professionnel, notamment des avocats et comptables, pour veiller à ce que les différents aspects liés à la gestion de votre patrimoine soient pris en compte. Si vous avez déjà recours aux services de professionnels dans ces domaines, nous serons heureux de travailler avec eux pour coordonner nos efforts.