Une approche progressive de la planification financière

Notre groupe se spécialise dans les services financiers auprès des médecins, allant de la gestion de portefeuille à la planification complète. Nous sommes conscients qu’avoir des ressources financières plus importantes engendre une situation financière plus complexe.

Pour bien vous aider à coordonner vos avoirs et tirer le meilleur parti possible des occasions uniques qui vous sont offertes, nous sommes heureux de vous offrir notre planification financière intégrée et sur mesure. Votre plan financier personnalisé vous fournira des recommendations propres à votre situation. Celui-ci détaillera les stratégies pour maximiser vos liquidités, réduire vos impôts, vous permettre de conserver le niveau de vie désiré à la retraite, protéger votre sécurité financière, transférer votre patrimoine à la prochaine génération de façon fiscalement avantageuse et tirer le maximum de votre legs à des oeuvres de bienfaisance.

Philosophie d’investissement

Nous avons développé une philosophie d’investissement unique qui répond mieux aux objectifs des médecins.

Nous croyons qu’il est vital que votre portefeuille:

  • Crée une source de revenu récurrente et croissante;
  • Vous permette de maintenir votre pouvoir d’achat à la retraite;
  • Minimise au maximum le niveau de volatilité et de risque;
  • Soit conçu en fonction de la réduction des impacts fiscaux;
  • Vous permette d’avoir l’esprit tranquille peu importe les conditions du marché.

Incorporation professionnelle

Nous possédons une expertise de pointe dans le domaine de l’incorporation. Nous conseillons les médecins afin de déterminer si l’incorporation est ou non la meilleure stratégie à adopter. Nos services incluent aussi des consultations avec des experts en fiscalité. Nous élaborons aussi des stratégies post-incorporation et un plan d’action défini pour nos clients.

Une équipe de spécialistes chevronnés

Nous avons aussi développé un réseau de spécialistes qui pourront vous fournir des services additionnels de grande qualité. Notre réseau d’experts inclut les profils suivant:

  • Fiscalistes
  • Comptables spécialisés
  • Banquiers privés
  • Notaires
  • Conseillers en assurances
  • Conseillers en prêts hypothécaire
  • Spécialistes en facturation médicale
  • Spécialistes en financement d’équipement médicaux

Nous croyons fermement qu’il est important de bien s’entourer de gens compétents. Ceci nous permet de développer un plan financier personalisé et non biaisé qui rencontrera vos besoins financiers à moyen et à long terme.