Étape 1 – Compréhension de vos besions et de vos objectifs

Nous prenons le temps de discuter avec vous afin de comprendre:

  • Votre situation personnelle et professionnelle;
  • Vos besoins et vos objectifs;
  • Votre style de vie et vos valeurs;
  • Vos préférences en matière d’investissements et votre tolérance au risque.

Étape 2 – Développer votre planification financière globale

Nous examinons tous les aspects de votre situation financière et développons un plan détaillé sur mesure. Ce plan inclut différentes stratégies qui vous permettront de rencontrer vos objectifs, tels que:

  • La gestion des dettes;
  • La fiscalité personnelle et professionnelle;
  • Les besoins d’assurances;
  • La planifacition de la retraite;
  • La planification successorale;

Étape 3 – Création de votre politique d’investissement

Nous analysons vos informations personnelles et financières afin de développer les stratégies les mieux adaptées à l’atteinte de votre indépendance financière.

Étape 4 – Création de votre portefeuille personnalisé

Nous développons votre portefeuille afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Nous effectuons nos propres recherches et analyses afin de nous assurer que vous obtenez un retour maximal sur vos investissements.

Étape 5 – Mise en place

Nous nous engageons à mettre en oeuvre toutes les stratégies identifiées dans votre plan financier dans un délai raisonnable dès le moment où vous devenez client de notre groupe.

Étape 6 – Révision

Nous rencontrons nos clients face à face au moins deux fois par année. Au cours de ces rencontres, nous discutons des points suivants:

  • Performance de votre portefeuille;
  • Réponses aux questions et préoccupations que vous pourriez avoir;
  • Revue des changements majeurs qui pourraient avoir eu lieu dans votre vie;
  • Bilan quant à l’atteinte des objectifs qui se retrouvent dans votre plan financier.