Notre mission: Être à l'écoute de vos besoins
 
Chaque personne se trouve dans une situation différente, avec des besoins, objectifs et aspirations qui lui sont propres. C'est pourquoi pour nous, la connaissance des objectifs et des besoins de nos clients est la base de notre relation d'affaires. La première étape de notre processus de gestion de portefeuille est l'établissement d'un plan financier sur mesure conformément à votre situation particulière. Chaque membre de notre équipe apporte son expertise afin d'élaborer, mettre en place, assurer un suivi étroit de votre stratégie de portefeuille et l'adapter si nécessaire.
 
Nous sommes convaincus que notre savoir-faire vous permettra d'accéder à la réalisation de vos objectifs financiers.
 
Voici ce que notre équipe vous propose
  • Un service personnalisé axé sur la connaissance approfondie de vos besoins et de vos objectifs.
  • Une approche globale structurée et rigoureuse pour gérer et faire fructifier votre patrimoine.
  • Une stratégie d'investissement sur mesure en fonction de vos besoins et objectifs.
  • La gamme la plus complète de produits et services financiers de l'industrie.
  • L'accès à une vaste équipe de professionnels en matière de placement, d'assurance, de planification financière et successorale
     
    Les points ci-dessus n'étant qu'un court résumé des services que nous pouvons vous offrir, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de discuter de votre avenir financier.

Eric Archambault, FCSI

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

514-878-7134 | écrivez-moi

Membre du Groupe Archambault/Lévesque depuis plus de 25 ans, Eric est principalement responsable de la gestion de portefeuille. Soucieux d’atteindre les objectifs financiers de la clientèle tout en leur procurant une paix d’esprit, il est constamment à la recherche des meilleures stratégies et solutions possibles. Grâce à son approche personnalisée, Eric assure une coordination avec les professionnels gravitant autour des clients. Le monde de la finance peut vite devenir complexe et les produits financiers sont nombreux, mais il veille à garder le cap selon leur modèle d’affaires. Très professionnel, transparent et discipliné, Eric est hautement apprécié par ses clients. Il met les ressources de l’équipe et celles de RBC à la disposition des clients afin d’atteindre leurs objectifs et de veiller sur leur patrimoine en tout temps.

 

Eric a obtenu son baccalauréat de HEC Montréal tout en bâtissant et servant la clientèle du groupe. Il est aussi détenteur du titre Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et son titre de Conseiller en sécurité financière l’autorise à analyser les dossiers en assurance.

 

Eric habite sur la Rive-Sud de Montréal avec sa conjointe et sa grande fille de 18 ans, Béatrice. Sa passion des  voyages et de la plongée sous-marine l’a amené à visiter plusieurs régions du monde dont les Maldives, les Îles Galápagos, l’Île Cocos du Costa Rica et prochainement la Papouasie Occidentale. Il voit également à garder la forme en fréquentant un centre d’entraînement religieusement !

Nathalie Lévesque, BAA, FCSI

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

514-878-7354 | écrivez-moi

Partie intégrante du Groupe Archambault/Lévesque depuis une quinzaine d’années, Nathalie travaille étroitement avec Eric à l'élaboration de plans stratégiques alliant protection et gestion de patrimoine. Ils utilisent les meilleurs outils et spécialistes nécessaires afin qu’aucun angle du patrimoine ne soit laissé au hasard. Elle est également en charge du développement d’affaires au sein du groupe. Son souci du détail, sa rigueur et son approche très personnalisée sont très appréciés des clients qui n’hésitent pas à lui référer famille et amis. Très pédagogue auprès des clients, elle s’assure de la bonne compréhension des étapes à venir dans l’élaboration de leur plan, des stratégies choisies et des différentes notions de risque.

 

Détentrice d’un baccalauréat en administration spécialité finance, Nathalie travaille chez RBC Dominion depuis la fin de ses études à l’Université de Sherbrooke il y a plus de 25 ans. Elle a toujours été passionnée par les chiffres et souhaitait donc combiner cet enthousiasme avec la relation-client qui est un autre élément essentiel à sa grande motivation au travail. Le rôle de conseillère en placement au sein de l’industrie des valeurs mobilières fut une révélation. Elle a aussi complété sa formation en obtenant le titre Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières dès 1996 et détient également sa licence en sécurité financière.

 

Nathalie est mariée et maman de jumeaux de 17 ans, Édouard et Simon. Cette famille très sportive, aime voyager et passer du temps au chalet à St-Donat avec leur chien Barbet nommé Cousteau. Nathalie prend également plaisir à s’occuper de sa tendre maman et à soutenir différentes causes telles que la Fondation Charles–Bruneau et la Fondation Jovia.

Serge Archambault, CPA, CA

Vice-président, directeur général et gestionnaire de portefeuille

514-878-7138 | écrivez-moi

Fondateur et Ambassadeur du Groupe Archambault/Lévesque, Serge est un collaborateur hors pair au sein de l’équipe. En plus d’être chargé des mandats spéciaux, il partage ses connaissances approfondies du domaine financier et transmet sa rigueur acquise au fil des ans.

 

Comptable Agréé de formation, ce n’est que dans la quarantaine que Serge décide de se lancer dans le monde des investissements. Ce fut une excellente décision ! Serge a eu beaucoup de succès au cours des 35 dernières années et les clients l’apprécient toujours autant.

 

Serge a deux enfants, Julie et Eric, qui sont membres du groupe. Il partage sa vie entre Montréal et Bromont avec son épouse Rollande qui a également travaillé au sein du groupe à une certaine époque. Serge est très curieux et un fin connaisseur de vin !

Julie Archambault

Conseillère associée

514-878-7148 | écrivez-moi

Fière partenaire du groupe depuis plus de 22 ans à titre de conseillère associée, Julie est superviseure de la bonne efficience des services administratifs de l’équipe, de l’implantation de la stratégie établie par les gestionnaires et de la coordination des plans en gestion de patrimoine. Julie se distingue par son dévouement auprès de notre clientèle. Méticuleuse et ayant une mémoire infaillible pour toutes les particularités de chaque famille, elle ne laisse rien au hasard. Elle assure la mise en œuvre et l’intégration des recommandations retenues par Nathalie & Eric afin de permettre aux clients de tirer le meilleur parti de leur patrimoine et d’atteindre leurs objectifs.

 

Munie d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Montréal, Julie a obtenu sa maîtrise en communication de l’Université Laval. Au fil des ans, elle a obtenu sa licence de représentant inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et a suivi plusieurs cours de perfectionnement. Titulaire d’une licence en sécurité financière, Julie participe à l’analyse des dossiers d’assurances.

 

Julie vit à la campagne avec son conjoint, sa fille Alice ainsi que leur chien, un Bouvier des Flandres. La campagne lui permet de pratiquer une de ses passions, le jardinage !

Sandro Manna

Conseiller adjoint

514-878-7136 | écrivez-moi

Avec une expérience de près de 10 ans en investissements, Sandro s’est joint au Groupe Archambault/Lévesque il y a deux ans. Au sein de l’équipe, il seconde Eric et Nathalie au niveau des opérations boursières. Il s’occupe de rééquilibrer les portefeuilles et demeure disponible pour les clients ou leurs professionnels afin de s’assurer de leur bonne compréhension. Sandro a gagné de nombreux prix pour l’excellent service à la clientèle qu’il offre. Cela se traduit effectivement par un professionnalisme sans faille et un effort constant à dépasser les attentes des clients. Il est le spécialiste pour toutes les questions sur les comptes en ligne et les relevés fiscaux.

 

Il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires (Finance) de l’Université Concordia et a toujours travaillé dans le domaine des placements depuis. En plus d’obtenir sa licence de représentant en placement de l’OCRCVM, il a approfondi sa formation en suivant des cours spécialisés notamment sur les options et les produits dérivés.

 

Sandro est marié et a une petite fille de 2 ans, Siena. L’esprit de famille est très important pour lui ainsi que les traditions italiennes. Faire son propre salami, son vin ou sa sauce tomate font partie de ses passe-temps !

Shauna Upshaw

Conseillère adjointe

514-878-7014 | écrivez-moi

Shauna s’est jointe au Groupe Archambault/Lévesque il y a plus de trois ans. Dévouée et persévérante, elle gère l’ensemble du volet administratif incluant les opérations quotidiennes et les suivis opérationnels. Grâce à son expérience approfondie en matière de conformité, elle s’assure que les dossiers-clients répondent aux nombreuses exigences de l’industrie.

 

Shauna a obtenu son baccalauréat en psychologie de l’Université Concordia. Ayant travaillé en succursale à la Banque Royale pendant quelques années, elle a choisi de se joindre à la division des valeurs mobilières en 2006. Shauna a œuvré au sein du service administratif de la succursale pendant plus de sept ans. Spontanément, elle met cette expertise à contribution pour répondre aux requêtes de la clientèle.

 

Mariée en 2016 avec son conjoint de longue date, Shauna veille affectueusement sur sa mère et sa grand-mère. Elle se passionne pour les voyages autour du monde et les découvertes culinaires.

Julie Gagnon

Conseillère adjointe

514-878-7427 | écrivez-moi

Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans l’industrie des valeurs mobilières, Julie s’est récemment jointe au Groupe Archambault-Lévesque. En tant que proche collaboratrice d’Eric et Nathalie, elle les épaule dans la préparation des rencontres et assure le suivi des besoins distinctifs des clients. Julie connaît bien l’industrie et ses particularités, et trouve ainsi rapidement des solutions afin que les dossiers progressent bien. Sa grande polyvalence lui permet de coopérer aux différentes étapes des stratégies implantées.

 

Julie a étudié en administration à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, puis a été formée à la gestion de patrimoine par RBC Dominion valeurs mobilières. Elle est également licenciée à titre de représentant en placement auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Mise en nomination à plusieurs reprises, l’excellence de son service, son engagement et son esprit d’équipe ont été reconnus au sein de la firme.

 

Julie habite sur la Rive-Sud avec son conjoint des 13 dernières années, et leur fille Mariella remplit leur quotidien de bonheur. Ses profondes valeurs familiales sont au cœur de ses fréquentations et son côté épicurien motive ses divertissements.