Notre approche en deux volets

 

Gestion de portefeuille

  • Un processus d'analyse et de recherche unique et rigoureux : Nous sommes des passionnés de recherche. Nous y investissons du temps et de l'énergie pour raffiner sans cesse nos modèles. Vous bénéficiez ainsi d'une gestion de portefeuille efficace, adaptée à l'environnement des marchés et constamment à jour.
  • Une gestion discrétionnaire : Les portefeuilles que vous nous confiez sont gérés de façon discrétionnaire par l'entremise de notre gestion privée de portefeuille, ce qui signifie que nous prenons les décisions de placement pour vous, conformément aux paramètres établis avec vous.
  • Des gestionnaires chevronnés : Nos expertises complémentaires s'allient pour choisir les meilleures solutions de placement, selon votre situation.
  • Une gestion de portefeuille active : Notre discipline d'investissement fait en sorte que nous réagissons rapidement et sans émotions aux conditions changeantes du marché.

Résultat : Optimisation du rendement par rapport au risque.

Gestion de patrimoine

  • Votre vie facilitée par notre vision globale : Une seule et même équipe fait le lien entre toutes les solutions qui touchent vos portefeuilles d'investissement, votre entreprise, vos actifs immobiliers et votre fonds de pension.
  • Une réduction maximale de l'impôt familial : Après analyse de votre situation, nous mettons en œuvre les meilleures solutions pour réduire l'impôt à payer.
  • Un accès à nos spécialistes : Nous collaborons avec nos spécialistes pour vous accompagner lors des étapes importantes de votre vie.
    Nous sommes donc en mesure de couvrir plusieurs sujets cruciaux :
    • Plan financier
    • Planification de retraite, réduction des impôts
    • Transition d'entreprise efficace, Régime de retraite individuel
    • Planification successorale
    • Fiducie familiale
    • Assurance vie, soins longue durée, invalidité

Et plusieurs autres services.

Résultat : optimisation de la valeur de votre patrimoine familial après impôts.