Simplifiez
votre vie financière

Les raisons pour lesquelles nos clients nous choisissent

À qui s'adresse la gestion de portefeuille privé ?

La gestion de patrimoine est une approche exhaustive qui vise la réalisation d'objectifs financiers et de vie. Elle va au-delà de la gestion des placements et des finances, englobant la protection du mode de vie, la planification de la retraite, le transfert intergénérationnel du patrimoine et la constitution d'un legs.

La gestion de patrimoine donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses, et la liberté d'adopter le style de vie souhaité. Elle trace aussi une feuille de route claire pour l'avenir en tenant compte de tous les aspects d'une situation financière. À chaque étape, nous serons présents pour vous guider personnellement.

Faire le Point sur votre situation globale à chaque étape
L'obtention de bons conseils en placement est une composante essentielle de la gestion du patrimoine, mais ne représente qu'un élément de l'ensemble.

La gestion des finances, la réduction de l'impôt, la planification de la retraite ou l'établissement d'une structure successorale fiscalement avantageuse peuvent également être requis.

Comme ces différents aspects de la gestion
de patrimoine sont interreliés, nous élaborerons une stratégie de gestion de patrimoine complète et concertée répondant aux besoins financiers
à chaque étape de vie :

  • Entrepreneurs, professionnels et cadres à l'emploi du temps très chargé
  • Particuliers responsables des placements familiaux
  • Les personnes à la retraite qui voyagent ou qui préféreraient consacrer du temps à d'autres intérêts et projets
  • Les organismes sans but lucratif, les fondations et fonds de réserve

Documentation-solutions d'assurance

10 meilleurs stratégies avec assurance

Augmenter votre patrimoine

Bonifiez vos revenus et votre succession avec assurance

Choisir la bonne assurance

Créez de la richesse avec assurance

Dons de bienfaisance avec assurance

Garder le chalet familial avec assurance

Maximiser votre revenu de retraite-rente assurée

Préserver votre patrimoine avec assurance impôt

Protéger la valeur de votre sucession avec assurance

Protéger votre patrimoine avec assurance

Réaffecter votre patrimoine avec assurance

Stratégie de transfert de patrimoine

Documentation-Patrimoine, succession et dons

brochure L'inventaire familial

brochure partenaires gestion de patrimoine

Collaborer avec des conseillers professionnels

Dons de bienfaisance

Gestion de votre patrimoine familial-dix stratégies

Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d'entreprise

Succession-Trousse du liquidateur