Notre approche en matière de gestion de patrimoine


Pour vous aider à constituer et à protéger votre patrimoine familial

L’obtention de bons conseils en placement est une composante essentielle de la gestion du patrimoine, mais ne représente qu’un élément de l’ensemble. La gestion des finances, la réduction de l’impôt, la planification de la retraite ou l’établissement d’une structure successorale fiscalement avantageuse peuvent également être requis.

Comme ces différents aspects de la gestion de patrimoine sont interreliés, nous élaborerons une stratégie de gestion de patrimoine complète et concertée répondant aux besoins financiers à chaque étape de votre vie.

Pour assurer la coordination judicieuse de l’ensemble des stratégies, nous consultons les autres conseillers professionnels, tels les comptables, les avocats et les banquiers privés, avec qui vous traitez.