Mobile RBC
Banque Royale du Canada FREE - On Google Play
Banque Royale du Canada
Télécharger sur l’App Store
Conseiller en Gestion de Patrimoine & Gestionnaire de Portefeuille
M. Grosvenor est conseiller en placement et possède 17 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il s’engage à proposer aux clients des solutions de gestion de patrimoine efficaces qui leur apportent la tranquillité d’esprit et leur permettent de mettre l’accent sur ce qui compte vraiment pour eux. Grâce au soutien d’une équipe de professionnels spécialisés, M. Grosvenor s’efforce de comprendre les besoins et les objectifs de chaque client, puis d’élaborer des stratégies de placement sur mesure pour les aider à atteindre ces objectifs. Il s’attache aussi à favoriser l’éducation et la croissance des générations futures à travers le processus de transfert de patrimoine.
Les clients et les collègues apprécient la nature chaleureuse de M. Grosvenor, son approche franche, son suivi et ses conseils réfléchis et éclairés. Il a obtenu un baccalauréat en commerce (majeure en finance) de l’Université McGill. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) et est autorisé à négocier des options.
En dehors du travail, M. Grosvenor aime passer du temps de qualité avec sa femme et leurs trois jeunes enfants, April, William et Joey. Il mène une vie active : il joue au golf, fait de l’exercice et de la musculation. Il croit fermement à l’importance de contribuer à la collectivité. Il mobilise des fonds pour l’organisme Cancer de la prostate Canada et a été président du tournoi de golf annuel de l’organisme pendant de nombreuses années.
Conseillère associée
Forte de près de 40 ans d’expérience dans le secteur et d’un dévouement indéfectible envers notre clientèle, Mme Duval joue un rôle essentiel dans l’offre d’une Expérience client soignée et personnalisée.
Accréditée par le CSI et ayant suivi le Cours sur la négociation des options, Mme Duval travaille à RBC Dominion valeurs mobilières depuis 2018 et a acquis une solide expérience dans l’aide à la gestion de portefeuille.
Mme Duval fait partie du Groupe Pelletier Grosvenor depuis 13 ans. Elle est responsable du service et des relations clientèle ainsi que de l’administration des comptes. Ses principales tâches consistent à mettre à jour les dossiers et à s’assurer que les besoins précis des clients sont satisfaits. Les clients comptent sur son souci du détail, son dévouement et son approche amicale et proactive.
Mme Duval a deux filles adorables et elle est grand-mère de deux charmants petits-enfants. Elle aime aussi voyager.
Conseiller associé en placement
La passion pour les marchés financiers de M. Fanelli, conseiller adjoint en placement, fait de lui un atout précieux pour notre équipe. Que ce soit pour traiter les demandes des clients, effectuer des opérations, aider à la gestion de portefeuille, simplifier les processus ou améliorer les efforts de marketing, il s’engage à fournir un service de qualité supérieure tout en contribuant à l’atteinte des objectifs financiers des clients.
M. Fanelli tire son expertise de ses huit années d’expérience dans le secteur financier et de sa formation continue. Après avoir terminé un baccalauréat en économie, il a suivi des cours du secteur, notamment il a completé le programme menant au titre de CFA, le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options.
Lorsqu’il n’est pas occupé à aider ses clients, à étudier les tendances des marchés ou à travailler à sa prochaine réalisation, M. Fanelli participe souvent à des campagnes de financement pour des organismes de bienfaisance, comme le tournoi de hockey-balle Slashing Crohn’s & Colitis et la Fondation CHU Sainte-Justine. Il est un fervent amateur de sport. Il joue au hockey, au rugby et au soccer dans ses temps libres. Il aime aussi cuisiner à la maison et est très fier de ses recettes.
