L’avantage FM Turcotte – Gestion de Patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières

Notre équipe est toujours à votre disposition pour vous offrir des conseils professionnels et un service à la hauteur de vos attentes.

Nous nous sommes bâti une solide réputation auprès de nombreux investisseurs. Avec un souci du détail hors du commun, une discipline et un engagement constants, nous offrons des solutions d’affaires adaptées aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.

Francis M. Turcotte, B. Sc., FCSI

Vice-président, gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine

514-878-5007 | écrivez-moi
514-878-7478 | relier
1-800-361-5202

Après avoir terminé ses études universitaires en actuariat à l'Université Laval, Francis a entamé sa carrière en planification financière et en placement. Au cours des vingt dernières années, il a développé une approche analytique, transparente, sophistiquée, et toujours adaptée aux besoins de ses clients. Beauceron d'origine et entrepreneur « dans l'âme », il a fondé avec des partenaires une firme de courtage qui est devenue un chef de file des services financiers au Canada. Il a aussi été chargé de cours pendant plusieurs années à l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Ensuite, en 2004, Francis a choisi de s'associer à RBC Dominion valeurs mobilières, la plus grande société de placement et de gestion de patrimoine de plein exercice au Canada, afin d'offrir à ses clients une gamme complète de solutions en gestion de patrimoine.

Aujourd'hui, Francis M. Turcotte dirige notre équipe de professionnels et est spécialisé dans l'élaboration de plans stratégiques alliant protection et gestion de patrimoine. Ses décisions sont prises selon un processus d'analyse global et diligent visant à protéger et à accroître le patrimoine de ses clients.

 

Isabelle Gilbert, B. Sc.

Conseillère Associée

514-878-7258 | écrivez-moi

Isabelle a débuté dans le secteur des valeurs mobilières en 1996 et s’est jointe à RBC Dominion valeurs mobilières en 2004. Elle a travaillé dans plusieurs entreprises aux quatre coins de la planète et a acquis une vision globale et essentielle à son métier. Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval.

Isabelle est principalement responsable de la préparation et de la coordination des plans de gestion de patrimoine pour nos familles fortunées et aussi de l’exécution des stratégies de gestion discrétionnaire des portefeuilles de nos clients. Elle possède d’ailleurs le prestigieux titre de planificatrice financière de l’IQPF depuis 2016. Ce rôle la passionne au plus haut point en plus de rendre un service à la clientèle de premier ordre en tout temps.

Beauceronne d’origine et entrepreneure émérite, elle est maman de 2 garçons qui adorent pratiquer le soccer. Isabelle se plait à voyager et pratique la marche en montagne.

Josie Vaccaro, B. Comm. (finance)

Conseillère adjointe

514-878-5012 | écrivez-moi

Josie détient un baccalauréat en Commerce avec une majeure en finance de l’École de Gestion John-Molson de l’Université Concordia. Avant de se joindre à RBC Dominion valeurs mobilières inc. en 2016, elle a travaillé pendant plus de 16 ans dans le milieu financier pour l’un des chefs de file du secteur bancaire canadien. Josie a occupé plusieurs postes et le plus récent comme directrice de succursale; elle agissait comme gestionnaire et coach auprès de ses équipes afin d’atteindre ses objectifs d’affaires.

Josie est passionnée pour aider les clients à atteindre leurs objectifs et leur donner un service à la clientèle hors pair, et c’est cela qui l’a poussée à se joindre à l’Équipe FM Turcotte – Gestion de Patrimoine. Dans notre équipe, elle assiste Francis à faire grandir les relations avec les clients, à optimiser les activités opérationnelles et administratives et le développement des affaires. Elle se démarque parmi ses collègues pour son énergie débordante et son service exceptionnel.

Dans ses moments libres, Josie pratique le ski et le yoga. Elle adore voyager avec sa famille et s’investir entièrement avec son époux et leurs deux fils.

Nos partenaires

  Michel Bétournay

Spécialiste de la planification financière

Michel Bétournay, planificateur financier, a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) en 1991. Il détient en outre, depuis 2002, le titre de planificateur financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Michel travaille au sein du Groupe de la Banque Royale du Canada depuis 1993. Il compte quatorze années d’expérience à titre de planificateur financier, dont douze avec l’équipe de planification financière Compas. Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.

 

  Daniel Duchesne, MBA, AVA, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Daniel est un membre respecté de votre équipe de conseillers qui vous aide à créer, à préserver et à accroître votre patrimoine en intégrant à votre plan financier des solutions d'assurance. Il a entrepris sa carrière en 1993 dans le secteur de l'assurance et en a utilisé les produits durant la majeure partie de celle-ci pour appuyer les clients dans l'atteinte de leurs objectifs de gestion de patrimoine, et de planification financière et successorale, ce qui en fait un expert de ce domaine.

Daniel est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Lava et a obtenu les titres suivants : assureur-vie agréé (AVA) et planificateur financier (Pl. Fin.). Il est un membre actif d'ADVOCIS (Canadian Association of Insurance and Financial Professionals) et suit présentement une formation pour obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisé (D.E.S.S.) en fiscalité aux HEC de Montréal.

 

CONTACTEZ-NOUS! Nous serons heureux de discuter avec vous des nombreuses façons dont nous pouvons vous aider à gérer votre patrimoine, planifier votre retraite, ou simplement de protéger votre héritage familial. POUR UNE CONSULTATION: 514-878-5007 / 1-800-361-5202