AVEC PRÈS DE 39 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET PLUS DE 690 MILLIONS D'ACTIFS SOUS GESTION, LE GROUPE COLBERT MET SON INTÉGRITÉ ET SES CONNAISSANCES À LA DISPOSITION DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS, DES RETRAITÉS ET FAMILLES AISÉES, DES ENTREPRISES ET FONDATIONS QUI REQUIÈRENT UNE GESTION DE PATRIMOINE, DISCRÉTIONNAIRE OU NON, EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE FINANCIER BANQUE ROYALE.

Denis Colbert

Vice-président, directeur général et gestionnaire de portefeuille

819-379-5273 | écrivez-moi

Après avoir obtenu un Bac en administration des affaires, option finance de l'UQTR, la carrière en investissement de Denis débutait le 4 septembre 1978 avec Greenshields. En 1981, Richardson achetait Greenshields et en 1996, RBC Dominion achetait Richardson Greenshields. Trois différentes organisations, mais au même endroit depuis plus de 39 ans.

Il est un membre du Club du Président de RBC Dominion en plus d'être vice-président et administrateur. Denis a terminé une formation de deux années en techniques et méthodes de gestion de portefeuille avancées lui permettant d'obtenir la plus haute désignation qu'un conseiller en investissement puisse obtenir: “gestionnaire de portefeuille”. Avec cette qualification, il est en mesure d'offrir un service de gestion discrétionnaire.

"Depuis 39 ans, j'ai connu toutes sortes de situations me permettant d'acquérir une vaste expérience pour bien vous conseiller dans la gestion de votre portefeuille."

Alain Colbert, FCSI

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

819-379-3611 | écrivez-moi

Alain a toujours oeuvré dans le placement. En 1984, il obtient son baccalauréat en finance de l'UQTR et débute sa carrière à titre de conseiller en placement chez Richarson-Greenshields.

Au fil des ans, il a acquis une compréhension approfondie des principes de gestion de portefeuille et adopté une approche de placements prudente et génératrice de revenus. Des processus de placement éprouvés et bien établis, supportés par la Banque Royale, permettent à Alain d'offrir à ses clients un service de gestion de portefeuille privé de première qualité. Il offre également des conseils en planification financière, fiscale et successorale, de même qu'en assurance de personnes. Il est planificateur financier et détient également le titre professionnel de Fellow de l'Institut canadien des Valeurs mobilières, soit l'une des distinctions les plus élevées dans le domaine des valeurs mobilières au Canada.

"Je déploie toute mon attention à bien cerner vos besoins afin d'entretenir une relation de confiance durable."

Didier Perrot

Conseiller associé en placement

819-379-6366 | écrivez-moi

Il travaille depuis 1987 au sein du Groupe financier Banque Royale en tant que directeur, puis intègre RBC Dominion en 1998.

Après avoir décroché un baccalauréat à l'UQAM et son diplôme en consultation financière de la Banque Royale, ses diplômes de conseiller en sécurité financiere et de gestionnaire de portefeuille canadien ont été obtenus.

"Tout en transparence, je recherche un partenariat de qualité en vous sachant confiant."

Sylvie Gagnon

Conseillère associée et planificatrice financière

819-379-0920 | écrivez-moi

Son expérience de plus de 38 ans de services financiers a commencé avec la Banque Royale et s'est poursuivie au Groupe Investors avant de faire un retour chez RBC Dominion en 2000. Après une formation en comptabilité, Sylvie a obtenu son certificat en planification financière.

Pour perfectionner ses compétences, les diplômes de techniques et méthodes de gestion de portefeuille ont été obtenus. Afin de permettre une gestion complète du patrimoine de ses clients, elle détient également le titre de conseiller en sécurité financière (assurances).

"J'aspire à vous seconder dans vos objectifs et vous indiquer les démarches à suivre."

Notre personnel administratif

 

Lyne Paquin

Adjointe administrative

819-379-6273 | écrivez-moi

Lyne cumule près de 26 ans d'expérience dans le domaine financier, dont 5 chez Richardson-Greenshields acquis par RBC Dominion. Elle possède une formation en bureautique, option comptabilité ainsi qu'en informatique.

Très créative et professionnelle, elle assure un soutien administratif, tant pour la production de documents et de rapports destinés aux clients que pour les demandes au quotidien.

"Avec en priorité les attentes de notre clientèle, j'offre un service rapide et efficace."

 

Nancy Dion

Adjointe administrative

819-379-1544 | écrivez-moi

Arrivée au sein de l’équipe en 2011, Nancy possède une expérience de plus de 15 années dans le domaine bancaire. Son baccalauréat en administration des affaires obtenu à l’UQTR en 1997 l’a amenée auparavant chez Desjardins, puis à la banque HSBC.

Elle est soucieuse du travail accompli et réalise ses projets en joignant le Groupe Colbert. Elle a réussi son cours en valeurs mobilières en 2013.

"Je continue à acquérir et approfondir des habiletés qui me permettent d’aider mon équipe et de bien servir notre clientèle."

Julie Vallerand

Adjointe administrative

819-379-8735 | écrivez-moi

Julie a d'abord occupé le poste de réceptionniste en 2009, pour ensuite se joindre au Groupe Colbert où elle y met tout son dynamisme.

Très méticuleuse et empressée, elle s’occupe principalement de tout ce qui touche à la gestion de la conformité dans la documentation ainsi qu’au travail administratif journalier.

"Je m’assure que chaque dossier de client soit adéquat et bien documenté."

Nos spécialistes

STÉPHANE CÔTÉ

Conseiller en sécurité financière

Après avoir complété son éducation formelle en sciences, Stéphane a débuté sa carrière dans l'industrie des services financiers en 1997 en qualité de conseiller en sécurité financière. Travaillant en étroite collaboration avec notre équipe, Stéphane utilise une approche intégrée pour évaluer vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Il est en mesure de proposer et de mettre en place des solutions innovatrices et avantageuses.

 

RICHARD CLÉROUX, MBA, LL.B., Pl. fin., J.D., FCSI, CIM, CFP

Spécialiste en planification financière

Diplômé en droit civil de l'Université de Sherbrooke (LL.B.) et en Common Law de la "Queen's University" de Kingston (J.D.), Richard est aussi détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke (MBA), des titres de Fellow du "Canadian Securities Institute" (FCSI), de Gestionnaire de placements canadien (CIM), et "Certified Financial Plannier" (CFP) ainsi que celui de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (Pl.Fin.).

Richard a travaillé à la Bourse de Montréal, dans des firmes de courtages et trois ans en droit des affaires dans un cabinet d'avocat avant de se joindre en 2015 à RBC Gestion de patrimoine. Son rôle est de nous aider à préparer et présenter des plans financiers Compas complets.

 

Me PAOLO CUSAN, LL.B., D.D.N., notaire

Me Cusan a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) en 1989 et un diplôme de droit notarial (D.D.N.) en 1991 de la Faculté de droit de l'Université Laval de Québec.

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Me Cusan était un notaire de pratique privée pendant plusieurs années en développant une expertise en planification testamentaire, successorale et fiscal tout en obtenant une excellente connaissance du droit des fiducies et du droit successoral. Avec notre collaboration, il pourra vous fournir des renseignements sur la façon de structurer votre succession de façon efficace.