En plus de bénéficier d’une vaste gamme de produits et solutions de placement, nos clients ont accès à un grand nombre de services de gestion de patrimoine à valeur ajoutée, dont plusieurs leur sont offerts gratuitement.
Nous offrons les services suivants :
• Coordination du plan de placement avec d’autres fournisseurs de services, par exemple un conseiller juridique ou un comptable
• Accès aux services de planification financière et élaboration d’un plan financier personnel qui tient notamment compte des besoins de trésorerie, des stratégies fiscales, des placements, de la retraite, de l’assurance et de la planification successorale.
• Consultations en planification testamentaire et successorale auprès d’experts-conseils, Testaments et successions, reconnus
• Traitement des comptes de succession enregistrés, renseignements fiscaux et déclarations T3
• Planification fiscale relative aux comptes de succession enregistrés, y compris les désignations de bénéficiaires multiples ou subsidiaires
• Consultations sur une vaste gamme de produits d’assurance : assurance vie individuelle, assurance maladie, fonds distincts et rentes
• Services de garde
• Renseignements fiscaux annuels consolidés, y compris les dispositions et leur coût comptable
• Recherche, commentaire et information sur des placements, des marchés ou des pays particuliers fournis sur demande
• Affichage consolidé en ligne des comptes bancaires RBC et des comptes de placement RBC
• Fonctionnalité de comptes multidevises
• Cotisations et retraits automatiques
• Régimes d’achat et de rachat automatiques de fonds communs de placement
• Télévirements
• Intérêts créditeurs sur les soldes en espèces des comptes de placement
• Conseils en réorganisation d’entreprise
• Service d’exercice d’options sur actions sans décaissement
• Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) autogérés et fiducies formelles aux fins d’études ou de fractionnement du revenu
• Bulletin trimestriel Gestion de patrimoine
• Présentation à un groupe complet de partenaires RBC selon les besoins : services bancaires au particulier ou à l’entreprise, services de banque privée, services successoraux et fiduciaires, services hypothécaires, placement en ligne, etc.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec nous dès aujourd’hui.
