Après avoir effectué un baccalauréat en économie à l’Université McGill en 1982, David a débuté sa carrière dans le secteur des valeurs mobilières. Avec plus de 35 ans d'expérience, David s'engage à fournir à ses clients des conseils en matière de gestion de patrimoine, dans le respect des principes d'intégrité, de transparence, de confiance et de protection du capital. David est gestionnaire de portefeuille et possède le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM), ce qui lui permet d'offrir un service géré de haut niveau à sa clientèle. Son expertise et son professionnalisme font de lui un conseiller qui saura répondre à vos besoins en établissant des stratégies personnalisées.
Alex travaille en étroite collaboration avec David dans tous les aspects de l’entreprise, dont la mise en place des stratégies de placement, du suivi des mesures de risque et du rééquilibrage. Il détient un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance de l'Université Concordia et possède plus que 10 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières. Il est autorisé de fournir des conseils en placements et a également obtenu le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD). En tant que spécialiste en placements et passionné par les marchés financiers, Alex travaillera avec vous pour assurer que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.
Jo-Anne possède plus de 26 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle est principalement chargée du maintien et de la mise à jour des renseignements sur les clients et du soutien administratif des comptes. Jo-Anne s'assure que nos clients reçoivent un service de qualité supérieure et supervise toutes les questions administratives. Elle a obtenu l'accréditation à titre de représentant en placement et elle a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).