プレミアム・サービス詳細 / Premium Services

主なサービス内容一覧

投資アドバイスサービス

お客様の専任アドバイザーがお客様の ニーズ・ ご懸念事項に合わせてアドバイスいたします。現在他社で資産運用を行われて いる場合は、 当社でセカンド・オピニオンの提供も可能です。

ポートフォリオ組成サービス　

資産運用のご予算・目的に合わせて多数のポートフォリオをご用意しております。お客様の資産状況・将来設計に合わせたカスタムメードのポートフォリオ組成も可能です。　

ファイナンシャルプランの作成

お客様の人生設計に合わせたファイナンシャルプランを作成させていただきます。結婚・住宅購入・こどもの教育など、人生における重要なイベントに事前に備える ことで 確実に将来への一歩を踏み出していただけます。

リタイアメントプランニング

老後資金の確保は、これからの世代にとって大きな懸念事項です。現在、定年 まで 残り何年かの段階でも、 運用効率・ 税金対策など多角的に考え抜かれた 当社の プランニングサービスで、お客様の資産を最大限に成長させるお手伝いをいたします。

遺産相続・信託

カナダ国内および国外資産を、大切な方へスムーズに移行するお手伝いをさせていただきます。

円滑な遺産相続のために

投資商品全般

株式・債券・投資信託など、カナダ国内外におけるあらゆる会社の投資商品を取り扱って おります。従って、当社を資産運用の窓口としてご利用いただけます。

定期預金（GIC）・高金利Savings口座

約30社より最も有利なレートをご紹介いたします。

RRSP・RRIF・RESP・TFSA口座

既に他社（銀行・証券会社など）でこれらの口座をお持ちの場合、口座をそのまま当社へ 移行 することが可能です。 投資運用を行われている場合は、現金化することなくそのまま 当社へ 移行できます。 （※上記以外の口座も対象です ）

為替（FX）・外貨預金

優遇レートでの為替取引が可能です。当社への送金は、カナダドルだけでなくアメリカドル、日本円などでの受付も可能です。当社側での送金受取り手数料は無料にさせていただきます。

弁護士・会計士・不動産エージェント・住宅ローン・移民コンサルタントのご紹介

各種保険のご相談

生命保険、三大疾病、障害保険、介護・養老保険、ビジネスなど各種保険をご紹介いたします。

アドバイザーとのご相談を希望される場合は、こちらよりお気軽にお問合わせください。