郭クリス Chris Kwok

Senior Investment Advisor

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サンチェス祥子 Shoko Sanchez

Senior Associate Advisor

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平井アンディAndy Hirai

Associate Advisor

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佐藤結以 Yui Sato

Administrative Assistant

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各専門スペシャリストパートナー

 

Carey Lee 公認会計士、TEP

RBCウェルス・マネジメント・ファイナンシャル・サービス社、遺産計画スペシャリスト

資産の管理は時に複雑になることがありますが、一緒に管理をすれば決して難しいことではありません。Careyは税務や法律の専門家と協力することを得意としています。公認会計士として、信託と遺産に熟練、カナダの大手生命保険会社の税務・資産計画グループに長年勤務して、計画を立てる際には考慮することがたくさんあることを理解しています。事業主や富裕層向けに、カスタマイズした保険を使った、節税効果のあるソルーションに重点を置いています。複雑な状況を単純にして、財務状況を明確にすることにより、お客様は十分に理解されているという安心感を得ることができるでしょう。

家族とアウトドアが大好きなCareyは、妻と 2 人の娘と一緒にゴルフに出かけることがよくあります。彼は多くの業界出版物に寄稿しており、英語、北京語、広東語のスピーカーとしても人気があります。