>口座開設までの流れ

 

 

    口座開設・運用開始までの3つのステップ 

 

 <ステップ1>   お客様よりのヒアリング                

 当社バンクーバーオフィスでの面会またはお電話で、お客様の 資産状況、

 ご心配事・お悩み、 家族構成、将来の資金に関するニーズをヒアリング

 させて いた だき ます。バンクーバーオフィスへのご来社が困難な場合は、

  お気軽 に ご相談 ください。               (目安 1時間)

                          

<ステップ2> 当社よりのご提案                

 前回のヒアリング内容に基づき、当社より具体的な運用方法のご提案を

  させて いただ きます。また安心して運用を開始していただけるよう、お客様

 自身の理解を深めていただきます。         (目安 1.5時間)

                    

<ステップ3> 口座開設および入金                  

 口座開設に必要な書類・身分証明書をご提出いただきます。 その後、

 入金方法のサポートをさせていただきます。      (最短1日)

                      

                   運用開始

 

口座開設・運用開始後

 

毎月口座明細(運用残高・取引詳細など)を Eメール または 郵送にて送付させて

いただきます。また最低年に一度は、アドバイザー との面会の お時間を 頂戴して

います。 その際、運用状況のご説明と共に、お客様の 生活環境・人生設計の変化

に伴い、運用方針の見直しを行います。

 

口座開設を希望されるお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

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