円滑な遺産相続のために / Estate Planning
「将来、大切な人のために自分の資産を残してあげたい・・・」
そのような思いで生涯を掛けて築き上げた資産も、法律上正しい手続きを行わ
なければ、 自分が亡くなった後に様々な問題を残すことになりかねません。また、
遺族が受け取った 遺産の種類によっては、遺族が多額の税金を支払うことになり、
思ったよりも多くの遺産を 受取れないケースもあります。
円滑な遺産相続を行っていただくために、RBCウェルス・マネジメントでは 以下の
サービス を提供しています 。
●資産価値の保護
生前給付保険や保険付き年金プランの活用で、資産価値の保護を図ると共に、
怪我や病気による突発的な出費に備えます。
●税金対策
保険の利用や慈善団体への寄付、信託口座活用による税金対策で、あなたの
相続資産を最大限 に残すお手伝いをいたします。
●相続手続きのサポート
相続管理人に指名された場合、当社がお客様に代わり相続人とのやり取り、
相続資産の査定・管理・売却、遺言書に従った相続資産の配分など、細かな
サポートを提供いたします。
これらは、以下のようなお客様に最適なサービスです。
●相続資産の保護と共に、自分の病気・障害などによる医療費の支払いが
●相続より発生する税金やその他費用の支払いを、相続資産以外より補いたい
●慈善団体や非営利団体へ一括または定期的に寄付をしたい
相続資産管理人に指名されており、各種手続きのサポートが必要
＜円滑な遺産相続のために準備すべき8項目＞
万が一の時のために、普段よりしっかりと準備を整えておくことが重要です。
以下の8項目をご自身のためのメモとしてご利用いただき、相続資産管理人や
弁護士へ必要な 情報が伝わっているかどうか、ご確認ください。
-資産管理などで委任状を利用している場合はそれに関する情報
-投資アドバイザーや会計士、弁護士などを利用している場合は各連絡先
-出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、市民権、パスポート、医療
インカムタックスリファンド、預金・住宅ローン、不動産、投資の詳細
-銀行口座情報（金融機関名、口座番号、連絡先、預金口座･投資口座の種類、
年金プラン、不動産、保険、クレジットカード情報を含む）
更に、既婚者の場合は夫婦でそれぞれ相続資産の取扱いに関する遺言書を
残す必要があります。大切な方のために、事前に入念な準備を行い ましょう。
遺産相続に関するお問い合わせは、こちらよりお気軽にお寄せ ください。
