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La richesse n’a pas la même signification pour tout le monde. À notre avis, lorsque le patrimoine est utilisé à bon escient, il sert à améliorer et à renforcer votre famille, en lui offrant de plus en plus de possibilités à chaque génération. Nous adoptons une approche approfondie pour découvrir et répondre à tous vos besoins patrimoniaux, aujourd’hui et à l’avenir.
Fournir un plan d’action complet pour réaliser vos ambitions en tenant compte de tous les aspects de votre situation financière.
Faire fructifier vos actifs pour que vous puissiez laisser un héritage durable à la génération suivante.
Mettre en place des stratégies de préservation du patrimoine afin d’assurer la pérennité de vos avoirs.
Garantir des liquidités et des revenus suffisants pendant votre retraite pour vous permettre de mener le style de vie de votre choix.
Vous aider à avoir un impact sur la communauté d’une manière fiscalement avantageuse.
Mettre en place un plan pour s’assurer de pouvoir financer les études de vos enfants ou petits-enfants.
L’efficacité fiscale est au cœur de toutes nos recommandations et de toutes les décisions que nous prenons pour vous.
– Z. Lussier, client depuis 1999
Depuis des années, j’apprécie la constance, la disponibilité et le bon service de Marc Arnautovitch et de son équipe. Ils m’ont présenté régulièrement la situation globale de mon portefeuille. Ils m’ont donné des outils pour prendre des décisions importantes, notamment sur l’achat d’une maison ou le moment de la retraite.
– David Lutfy, client depuis 2002 (ancien directeur de succursale, RBC Dominion valeurs mobilières, Pointe-Claire et Gatineau)
Marc et son équipe sont très structurés, ont une approche impartiale et fournissent des informations concises et utiles lorsque nous en avons besoin. Ils ont établi une relation avec chaque membre de notre famille, ce qui permet d’assurer une continuité. Ils adaptent également leur communication au niveau des connaissances de chaque membre de la famille, en transmettant des savoirs au besoin pour améliorer notre compréhension.
Ils ont une bonne connaissance des différents aspects de la gestion de nos affaires financières et n’hésitent pas à nous mettre en relation avec les ressources de la RBC afin d’obtenir une expertise supplémentaire.
L’équipe s’assure que nous faisons régulièrement le point pour superviser et évaluer chaque aspect de notre processus de planification, y compris la gestion des placements. Nous avons établi un plan financier quelques années avant la date prévue de ma retraite. Même si tout était sur la bonne voie, Marc a suggéré de revoir mon plan à l’approche de la date de ma retraite pour s’assurer que j’étais toujours à l’aise avec ma décision.
C’est rassurant de savoir que quelqu’un est là pour nous quand nous avons besoin de conseils.
– FJ, client depuis 2001
Bienveillance et efficacité. Ainsi se résume les qualités du travail de l’équipe de RBC Dominion valeurs mobilières qui m’accompagne depuis le début de ma carrière et maintenant de ma retraite.
Les éléments de réussite de l’ensemble des planifications discutées et appliquées se sont accumulés au fil des années. Une excellente compréhension de ma situation familiale et financière, un accompagnement infaillible dans la prise de décisions ainsi qu’un soutien indéfectible à trouver les solutions appropriées pour des situations particulières ont contribué à bâtir solidement mon patrimoine.
Merci à tous.
