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DIX STRATEGIES POUR RÉDUIRE L'IMPÔT À LA RETRAITE

nov. 04, 2017 02:15 PM - 03:00 PM Heure avancée de l'Est
Complexe Sacré-Coeur 905 Boulevard des Bois-Francs Sud Victriaville, Québec

Je présenterai cette conférence dans le cadre du festival des conférenciers de Victoriaville, qui se déroulera du 02 au 05 Novembre 2017 au complexe Sacré-Coeur . Elle s'adresse à la fois aux retraités et aux non retraités.


Conférence: Resister à la tempête, prenez le contrôle à long terme de votre portefeuille

sept. 26, 2017 06:30 PM - 07:30 PM Heure avancée de l'Est
203 Boulevard Frontenac O Thedford Mines, Québec

Je vous invite à venir assister à ma prochaine conférence qui sera donnée le mardi 26 septembre 2017 au restaurant St-Hubert à Thedford Mines.

 

Le sujet qui sera à l'honneur est celui-ci: Résister à la tempête-Prenez le contrôle à long terme de votre portefeuille.

 

Cette conférence est demandée et organisée par Coaching en direct de Thedford Mines, qui fait parti du réseau québécois Coaching en direct.

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

 

 

 


Qui suis-je?

Je me nomme Alex Dumai, Planificateur financier & conseiller en placement et patrimoine pour RBC Dominion valeurs mobilières. Auparavant, j’occupais pour RBC planification financière le rôle de Planificateur financier Select en placement et retraite (PPR-Select), pour les gens d’affaires et les particuliers aisés pour la grande région de la Mauricie (Trois-Rivières et les environs).

Je détiens un diplôme d’Ingénieur en Agroéconomie, deux MBA, un diplôme de deuxième cycle en planification financière et une formation, présentement en cours, pour l’obtention du titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire. De plus, je possède plusieurs années d’expériences dans le milieu financier, dont 8 années en planification financière et trois (3) années en économie sur le plan international

En tant que conseiller en placement & planificateur financier, je vous offre globalement accès à une offre de services unique dans le centre du Québec. Cette offre est basée sur un processus simple qui représente nos valeurs et que nous intitulons le processus CCASH :

Confidentialité

Compétence

Accessibilité

Simplicité

Honnêteté

Cette offre de services est aussi basée sur une approche globale de la gestion de patrimoine. Elle suit une démarche rigoureuse en cinq étapes pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Nous pouvons ainsi concentrer nos efforts sur l’important : vous aider à mener la vie que vous souhaitez.

1. Introduction –A la première rencontre, je vous présente les services de gestion de patrimoine offerts, et de façon continue par la suite, selon l’évolution de vos besoins et votre situation financière. Suite à cette première rencontre, j’offre et j’élabore par écrit un premier plan de services sur deux (2) ans.

2. Découverte – Acquérir une meilleure compréhension de vos besoins, de vos objectifs et de votre situation afin de vous aider à mieux définir vos objectifs financiers. Cela signifie que nous recueillons tous vos renseignements financiers importants.

3. Stratégie – Par la suite, j’analyse ensuite vos données financières et personnelles en regard de vos objectifs à l’aide de stratégies judicieuses et éprouvées.

4. Solutions – j’élabore des solutions avisées et créatives en fonction de vos objectifs, en se servant d’une vaste gamme de produits et services de premier ordre.

5. Service – Je passe régulièrement en revue votre situation afin que vous atteigniez vos objectifs financiers, compte tenu de l’évolution de vos besoins.

À qui puis-je être utile ?

Mes services sont tous désignés pour des particuliers, des familles, des entreprises ou autres organismes qui requièrent de l’aide professionnelle en gestion de patrimoine.

Des cadres supérieurs prospères qui désirent augmenter la croissance de leur patrimoine.

Des professionnels qui ont besoin d’aide pour gérer leurs actifs personnels et qui recherchent un partenaire de confiance pour fournir des services à des clients communs.

Des propriétaires d’entreprise qui veulent de l’aide pour gérer leurs actifs personnels et les actifs de leur entreprise.

Des préretraités qui veulent maximiser leur épargne à l’approche de la retraite.

Des retraités à la recherche de stratégies novatrices pour maximiser leur revenu après impôt tout en préservant leur sécurité financière.

Des familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder au transfert de leur patrimoine à la génération suivante de façon fiscalement avantageuse.

Passez à l’étape suivante – communiquez avec moi dès aujourd’hui pour une consultation gratuite.

Équipe des Services de gestion de patrimoine RBC
L’équipe des Services de gestion de patrimoine RBC collabore avec votre conseiller en placement pour vous proposer des stratégies visant à réduire l’impôt, à planifier votre retraite et à protéger vos biens à laisser en héritage.

Comptant plus de 150 professionnels dûment agréés en fiscalité, en droit et en finance, l’équipe renommée des Services de gestion de patrimoine RBC aide votre conseiller en placement à vous fournir les solutions intégrées de gestion de patrimoine que vous ne vous attendriez habituellement à obtenir qu’auprès d’un bureau de gestion de patrimoine pour les familles très fortunées du Canada.

Au moyen de services allant de plans financiers détaillés à des conseils touchant des questions juridiques et fiscales complexes, cette équipe de spécialistes chevronnés peut vous aider à établir un plan intégré de gestion du patrimoine familial, qui peut être mis en œuvre en collaboration avec vos conseillers fiscaux et juridiques actuels.

Voici certains des domaines d’expertise de l’équipe :

Planification de la retraite : Vous aider à réaliser vos objectifs d’épargne-retraite et à maximiser votre revenu de retraite après impôt ;
Planification financière : Élaborer une stratégie globale vous permettant de garder le cap sur vos objectifs de vie et financiers ;
Imposition : Mettre en œuvre des stratégies visant à alléger le fardeau fiscal de votre famille ;
Planification relative à la propriété d’entreprise : Vous permettre de transférer efficacement la propriété de votre entreprise, tout en réduisant l’impôt à payer et en maximisant vos actifs de retraite.
Successions et fiducies : Transférer efficacement votre patrimoine à la prochaine génération ;
Assurance : Offrir la sécurité financière, des réductions d’impôt, un revenu de retraite bonifié et la protection de vos biens à laisser en héritage.
Dons de bienfaisance : Pour vous aider à optimiser votre legs caritatif