Bienvenue !
Votre vie déborde d’accomplissements. Votre patrimoine et vos finances vous ont toujours tenus à cœur. Mais tout cela n’est que le début. Vous êtes peut-être rendu à maximiser votre fonds de retraite en essayant d’avoir le plus de flexibilité possible. Vous désirez peut-être trouver des solutions pour faire prospérer votre entreprise. Vous vous interrogez peut-être sur l’héritage que vous pourriez laisser à la prochaine génération.
Peu importe vos interrogations, la complexité de votre situation ou vos objectifs ambitieux, nous vous assurons que notre équipe de 5 personnes est bien outillée pour vous aider et encore plus pour vous écouter et comprendre vos besoins.
Nous avons accès à une gamme complète de solutions de placements – actions, obligations, CPG, fonds communs de placements, FNB – ce qui nous assure que votre portefeuille d’investissements sera à votre image.
Nous vous aiderons à gérer vos placements, à planifier votre retraite, à protéger votre sécurité financière et à planifier votre succession.
En plus de notre expertise personnelle, nous avons le privilège de travailler sous la firme RBC Dominion valeurs mobilières (DVM) qui s’occupe de ses clients avec soin depuis 1901. C’est en ayant une éthique professionnelle ainsi qu’une conformité relevant d’une des plus grandes institutions financières au monde que RBC DVM se classe comme le plus grand des joueurs en valeurs mobilières au Canada.
Bref, nous sommes plus que disponibles pour avoir notre première conversation avec vous !
N’hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous rencontrer !