À Gestion de patrimoine Quallenberg de RBC Dominion valeurs mobilières, nous guidons nos clients tout au long de la prise de décisions financières.

D’après nous, la gestion de patrimoine ne se limite pas au portefeuille de placement de nos clients. Elle consiste également à gérer d’autres aspects de votre vie, comme la planification successorale et l’assurance, et à protéger le patrimoine de votre famille en prévision de l’avenir. Nous avons à cœur d’offrir un service véritablement complet et de contribuer à votre bien-être financier. C’est pourquoi nos clients nous ont confié plus de 300 millions de dollars à gérer.

La réponse à tous vos besoins en gestion de patrimoine

À l’heure actuelle, les décisions de placement angoissent beaucoup de gens et ce n’est guère étonnant. Étant donné le flux ininterrompu de nouvelles, les stratégies qui semblent changer d’heure en heure et la volatilité des marchés mondiaux, une véritable gestion de patrimoine n’a jamais été aussi complexe. En plus des placements, d’autres questions importantes doivent être prises en considération, comme les impôts, l’assurance, les plans financiers, la planification successorale, les enjeux transfrontaliers, le transfert du patrimoine, la relève en entreprise, le divorce, la retraite, les testaments, les mandats, les fiducies, pour ne nommer que celles-là. Nous aidons nos clients à s’y retrouver et à prioriser les questions qui leur importent le plus, puis nous élaborons la solution appropriée.

Des solutions sur mesure pour satisfaire tous vos besoins financiers

Le processus de gestion de patrimoine est une approche globale. Nos spécialistes chevronnés sont passés maîtres dans l’art de comprendre les besoins de nos clients ; ils n’hésitent pas à demander conseil aux meilleurs experts de RBC Dominion valeurs mobilières, la plus grande société de gestion de patrimoine au Canada. D’abord et avant tout, nous sommes à l’écoute de nos clients et nous les aidons à clarifier les défis auxquels ils font face et que, souvent, ils ignorent.

Pour nous, l’important est...

De protéger votre argent, ce qui est aussi important que de le faire fructifier
De tenir nos promesses
De viser le meilleur et de se préparer au pire
De reconnaître la valeur réelle de votre argent, et nous sommes honorés de la confiance que vous nous accordez pour le gérer
De faire preuve de bon sens

Nous sommes convaincus de l’intérêt de notre mission et nous comprenons pour qui nous l’accomplissons.
Pour nous, « gestion de patrimoine » n’est pas seulement une expression accrocheuse. C’est ce que nous offrons à nos clients chaque jour.

Danny Baum

gestionnaire de portefeuille Senior, conseiller en placement Senior & conseiller en patrimonie Senior.

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Tessee Kalamaras

Associate Wealth Advisor

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