L'équipe

Shawna est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo ainsi qu’un baccalauréat en Commerce de l’Université de McGill. Elle est une planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). 

Avant de se joindre à RBC, Shawna a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme directrice de fiscalité, offrant des services de planification fiscale et de gestion de patrimoine sophistiqués aux particuliers fortunés et aux entreprises. 

Les domaines d’expertises de Shawna incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la planification successorale ainsi que la planification financière. À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shawna travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. 

Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Actuellement, Michael continue à poursuivre ses études de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. 

Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien. 

Consultation gratuite portant sur votre planification successorale et comprenant une révision de votre testament et de vos intentions testamentaires 

Comme marque d’appréciation de votre clientèle, votre conseiller est heureux de vous offrir une consultation gratuite en planification successorale avec Michael, conseiller en planification successorale et testamentaire. 

Michael travaille en étroite collaboration avec votre conseiller pour vous fournir des renseignements sur la façon de structurer votre succession de façon efficace, du point de vue fiscal. Après votre rencontre, il vous remettra un rapport indiquant les questions de succession que vous devrez explorer en profondeur avec votre avocat, votre notaire ou votre comptable. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Joseph Di Niro commença sa carrière en pratique privée au sein d’une étude notariale à Montréal. Durant ces années, Joseph a développé une expertise en planification testamentaire et successorale, tout en obtenant des connaissances spécialisées dans les domaines de règlement de succession et de procédures non contentieuses devant notaire. Afin d’épanouir ses connaissances en fiscalité, Joseph s’est joint à une firme comptable multinationale, où il s’est spécialisé en planification fiscale individuelle et corporative.

Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2010, Joseph a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) de l’Université de Montréal en 2009 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2007. Joseph poursuit actuellement une Maîtrise en Fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

À titre de conseillère, Testaments et successions, pour la région du Québec, Mme Silvano offre des stratégies et des solutions en matière de règlement successoral aux clients et à leurs familles.

De concert avec les clients, les membres de leurs familles et les professionnels auxquels ils font confiance, Mme Silvano met sur pied des plans successoraux multigénérationnels qui incorporent les testaments, les fiducies testamentaires et entre vifs, ainsi que les mandats de protection. Ce faisant, elle aide les familles à protéger leur patrimoine et elle en assure le transfert harmonieux à la prochaine génération.

Les lois à cet égard évoluant constamment, l’équipe de la région du Québec a recours à Mme Silvano pour obtenir des conseils juridiques en matière de successions et de fiducies. Son expertise technique complète son aptitude à gérer les dynamiques familiales, toujours complexes. Elle met à profit son empathie et son expertise au service des familles aux prises avec les décisions difficiles qui accompagnent souvent la planification successorale, qu’il s’agisse de protéger un héritier invalide, de pourvoir aux besoins d’enfants d’une union antérieure, de réduire les risques de conflits au sein d’une famille, ou de composer avec des bénéficiaires ou des actifs situés à l’extérieur du Canada.

Parfaitement bilingue, Mme Silvano est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) et d’un diplôme Juris Doctor (J.D.) en Common Law nord-américaine de l’Université de Montréal, et elle est membre du Barreau du Québec.

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

Banquière privée, Soha Morsi offre à sa clientèle fortunée composée d'entreprises, de familles et d'organismes le bénéfice de ses 15 années d'expérience dans le secteur des services financiers. À RBC Gestion de patrimoine, Banque privée, elle se dévoue à servir les intérêts de ses clients et de leurs familles, lesquels apprécient grandement sa discrétion et sa disponibilité, de même que sa capacité éprouvée de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de planification de patrimoine, de planification de la retraite et de crédit, à toutes les étapes de leur vie.

Tirant parti de son expérience de planificatrice financière au service d'une clientèle aisée, Mme Morsi et son équipe de Banque privée collaborent avec divers partenaires dans l'ensemble de RBC pour établir un climat de confiance et de respect mutuels, maintenant une discrétion absolue dans le traitement des renseignements sensibles et confidentiels. En fonction de la situation personnelle du client, elle élabore des forfaits bancaires, des instruments de crédit et des plans de gestion de patrimoine évolués et sur mesure, faisant appel au réseau de spécialistes de RBC dans les domaines de la planification de gestion de patrimoine, de la planification de la relève en entreprise, de la planification successorale et des services fiduciaires au Canada et à l'étranger.

Mme Morsi, qui est née et a grandi à Montréal, au Québec, parle couramment le français, l'anglais et l'arabe. Elle est titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université Concordia. De plus, elle est titulaire du diplôme en planification financière de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) ainsi que d'un certificat en finances personnelles de l'Institut des banquiers canadiens.

Dans ses loisirs, Mme Morsi aime se dévouer pour la collectivité, notamment en siégeant au conseil d'administration d'une école primaire de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, à Laval.

Pour exercer son rôle de Banquier Privé, Araz Jaroudi s'appuie sur plus de dix ans d'expérience en services financiers. Araz et son équipe offrent à des familles fortunées, des cadres supérieurs et des propriétaires d'entreprises l'une des gammes de solutions de gestion de patrimoine les plus complètes au Canada.

Pour chaque client, Araz élabore et met en œuvre un ensemble personnalisé de solutions axées sur les services bancaires, la gestion des liquidités, la planification du patrimoine à court et à long terme et un accès souple au crédit. Il collabore étroitement avec d'autres spécialistes de RBC pour proposer à ses clients un éventail complet de solutions et de services patrimoniaux, comme des produits de crédit haut de gamme, des services de gestion de placements, de planification pour les entreprises et de planification successorale, ainsi que des services fiduciaires.

Les clients apprécient les nombreuses années d'expérience d'Araz à titre de planificateur financier, ainsi que son expertise qui touche aussi bien les finances et l'imposition des entreprises que celles des particuliers. Araz s'attache à comprendre les objectifs personnels et financiers de ses clients, à assurer un service exemplaire et une communication impeccable, à préserver la confidentialité de leurs renseignements et, enfin, à mettre sur pied un plan financier complet permettant de préserver, diversifier et faire fructifier leur patrimoine.

Araz détient un Baccalauréat en Commerce, avec majeure en Finance de l'École de Gestion John Molson de l'Université Concordia en 2009 et est certifié comme Planificateur Financier par l'Institut Québécois de Planification Financière en 2013.

Ayant été distingué à plusieurs reprises tout au long de sa carrière au sein de grandes banques établies à Montréal et à Dubaï, il parle couramment le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.

Avec ses compétences, son expertise et son expérience en tant que gestionnaire, il est sûr de savoir comment mettre en place une approche d'équipe unique digne de confiance et maintenir un rôle clé dans le cadre de votre réseau de conseillers et de spécialistes.

Détentrice d'un baccalauréat en commerce, Suzanne Aversa est au service de RBC depuis 1988. Son bagage de connaissances cumulées dans le cadre de différents postes et sa proactivité dans différents services ont été soulignés et récompensés à deux reprises. Planificatrice financière depuis 2003, elle a conçu des stratégies efficaces au service des particuliers.

Forte de cette expérience, Mme Aversa devient banquière privée en 2005, agissant à titre de personne-ressource pour tous les besoins financiers de ses clients d'origines diverses. « Je m'assure de trouver rapidement les solutions les plus efficaces. Pour les demandes plus complexes, je travaille avec nos experts pour offrir une stratégie globale adaptée à la situation de chacun. »

Grâce au soutien d'une équipe professionnelle et à l'ensemble des ressources de RBC, Mme Aversa simplifie la vie de clients fortunés fort occupés en leur garantissant un service de qualité. « La relation personnalisée que j'établis sur des bases d'honnêteté et de confidentialité me permet de travailler avec mon client et sa famille dans un climat de confiance. »

L'équipe de RBC Banque privée offre des services professionnels de haut niveau et des conseils avisés sur tous les plans financiers. « Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes, qu'il s'agisse de l'élaboration d'une structure financière ou de facilités de gestion quotidienne .»

Mme Aversa est aussi très engagée dans le bénévolat, notamment à l'Hôpital Général Juif de Montréal, à l'Hôpital Maisonneuve Rosemont et à la Mission Old Brewery.

Dans l'exercice de ses fonctions à RBC Gestion de patrimoine, Banque Privée International; Amid El-Wahidi s'appuie sur près de 25 années d'expérience dans le secteur des services financiers, dont vingt au service de RBC.

À titre de Banquier Privé International, il offre des stratégies complètes de gestion de patrimoine et de financement à des particuliers fortunés et à leur famille au Canada, États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient.

En collaboration avec les conseillers juridiques, les fiscalistes et les conseillers en planification successorale de leurs clients, M. El-Wahidi et son équipe mettent au point des forfaits de services bancaires, de trésorerie et de crédit taillés sur mesure. Au besoin, il collabore avec divers spécialistes de RBC et du monde entier pour offrir des services en matière de gestion de placements, de planification testamentaire et successorale, de services bancaires commerciaux, de planification de la relève en entreprise et de fiducies internationales.

M. El-Wahidi obtenu un diplôme de l'Institut québécois de planification financière, ainsi que des certificats et des diplômes en planification financière, bancaire et financière personnelle. Il parle couramment l'anglais, l'arabe et le français.

En tant que Conseiller, Banque Privée Première pour le marché de la rive sud de Montréal, Vincent Compagnion agit en tant que point de contact unique afin d'offrir des solutions bancaires et de crédit aux clients de RBC Gestion de patrimoine et à leurs familles. En partenariat avec les conseillers en placement de sa région, il offre un service personnalisé et des conseils sur mesure pour aider les clients à gagner du temps et à gérer efficacement leurs besoins bancaires quotidiens.

Avec 14 ans d'expérience dans les services financiers à RBC, Vincent est très respecté par ses clients et ses pairs. Il a démontré sa capacité à donner des conseils judicieux et à exceller dans le service à la clientèle.

Né et a grandi à Montréal, Vincent s'est engagé à redonner à sa communauté et s'est porté bénévole pour le centre de la petite enfance de sa région en partenariat avec les centres d'hébergement longue durée. Il participe aussi aux activités de financement pour la fondation des canadiens pour l'enfance.

Il réside dans la région de Brossard depuis les 12 dernières années avec sa femme et son jeune fils. Il est un grand fan de voyages, se passionne pour le domaine de l'automobile et adore les activités en plein air.