Nous savons que de nombreux liquidateurs1 ont besoin d’aide, mais ils ne savent pas à qui s’adresser. D’après notre expérience, plusieurs liquidateurs ne sont pas prêts à remplir le rôle, qui peut être décourageant : de 70 à 100 tâches distinctes à accomplir selon la complexité de la succession. Pour beaucoup, ces tâches demandent énormément de temps, et certaines personnes ne se sentent pas bien outillées pour les assumer, surtout si elles sont dépassées par les événements et pleurent la perte de l’être cher.
En fait, nous savons aussi que beaucoup de gens ne sont pas en mesure d’impartir ce travail, mais ils ont quand même besoin de conseils et de soutien de la part d’une source fiable. Ce besoin nous a motivés à lancer notre propre outil d’aide appelé Artie, votre assistant liquidateurMC, un outil de règlement successoral en libre-service destiné aux Canadiens qui agissent en tant que liquidateurs pour des successions simples. L’Expérience client étant au cœur de nos activités, ArtieMC fournit aux Canadiens de précieux renseignements sous forme d’éducation et de ressources quand ils en ont besoin.
Depuis 2021, Artie permet à plusieurs liquidateurs au Canada de mieux comprendre la succession à régler et d’en estimer la complexité. Grâce à un questionnaire en ligne complet, les Canadiens se servent de la calculatrice de complexité de la succession d’Artie pour en savoir plus sur leurs rôles et responsabilités dans l’exécution des dernières volontés de leurs proches, et pour se préparer au règlement successoral et le commencer de la bonne façon.
Artie a évolué pour proposer aux liquidateurs une liste de vérification dynamique et guidée qui comprend une bibliothèque de ressources, l’accès à des lettres préremplies nécessaires au processus de règlement successoral et un tableau de bord personnalisé permettant de suivre les progrès.
Artie peut aider les Canadiens qui agissent à titre d’exécuteur testamentaire pour la succession d’un être cher et qui règlent une succession simple, les renseigner sur les nombreuses tâches qu’ils pourraient devoir accomplir dans le cadre de leur rôle et leur offrir ce qu’il faut pour les accomplir.
Artie ne remplace pas les conseils professionnels juridiques ou fiscaux. Les professionnels peuvent aussi s’en servir comme amorce de conversation avec leurs clients ou encore comme outil exploratoire pour découvrir leurs besoins et les renseigner sur les fonctions d'exécuteur.
Je suis ravie de voir à quel point Artie nous aide à réinventer l’expérience d’administration et de règlement successoral des Canadiens, et la façon dont nous pouvons aider gratuitement les éventuels exécuteurs à acquérir des connaissances et à trouver le soutien dont ils ont besoin
1En Ontario, le liquidateur est appelé le fiduciaire de la succession testamentaire. Dans les autres régions du Canada, on emploie le terme exécuteur.
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