J’adopte une approche de gestion de patrimoine globale, selon laquelle j’examine dans un premier temps tous les aspects de votre situation financière.
Je vérifie avec soin tout ce qui suit :

  • vos objectifs de rendement à long terme
  • votre tolérance au risque
  • votre horizon de placement
  • vos besoins de liquidités actuels et futurs
  • vos exigences actuelles et futures en matière de mode de vie
  • votre situation fiscale
  • votre situation familiale et l’ensemble des autres besoins et circonstances qui vous sont propres

Grâce à ce profil financier précis, je peux définir un plan global qui porte sur les placements, et la planification financière et successorale. J’établis ensuite les principes directeurs de votre stratégie de placement personnelle dans un document appelé l’énoncé de politique de placement