Étape 1
COMPRENEZ VOS OBJECTIFS
Ensemble, nous définissons vos besoins, vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon temporel.
Étape 2
VOTRE PLAN
Nous déterminons la combinaison d’investissement appropriée et développons des solutions pour atteindre vos objectifs. Au-delà de la détermination de vos objectifs de placement, nous élaborons des stratégies pour vous aider à atteindre vos autres objectifs financiers. Cette approche globale peut comprendre un examen de l’assurance, l’élaboration de stratégies d’économie d’impôt, la planification financière et les besoins en matière de planification successorale.
Étape 3
CONSTRUISEZ VOTRE PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS
Nous identifions les investissements spécifiques qui correspondent à votre stratégie.
Étape 4
GARDEZ LE CAP
Nous surveillons régulièrement les progrès pour déterminer si nous répondons à vos objectifs. Nous ferons des ajustements au besoin et vous guiderons pour rester discipliné.
