Des solutions de gestion de patrimoine conçues pour vous


Coordonnez avec nous vos affaires pour simplifier votre vie financière
 
Vous avez des rêves, des motivations et des ambitions. Vous avez une brillante carrière ou une entreprise prospère, vous poursuivez vos intérêts personnels ou vous profitez à plein de votre retraite. Jacques Boutin et son équipe à RBC Dominion valeurs mobilières vous proposent une gestion de patrimoine qui transcende la gestion de portefeuille. Endossant un rôle de chef personnel des finances, notre équipe élabore et supervise tous les éléments de votre plan de gestion de patrimoine pour vous permettre d’exceller dès maintenant, alors que vous constituez et protéger votre patrimoine. Notre approche éprouvée comprend:
 
  • La gestion discrétionnaire de portefeuille 
  • L’élaboration de votre énoncé de politique de placement 
  • La planification de la retraite 
  • La planification financière et l’élaboration de stratégie de réduction des impôts 
  • La gestion des risques 
  • Des solutions d’assurance 
  • La planification successorale 
  • Des stratégies de gestion d’une richesse « soudaine » résultant de la vente d’une entreprise, d’un bien immobilier ou d’un héritage

Qui pouvons-nous aider?

  • Des retraités qui recherchent des stratégies novatrices pour maximiser leur revenu après impôt, tout en protégeant leur capital
  • Des personnes bien nanties qui recherchent des conseils pour assurer un transfert fiscalement avantageux de leur patrimoine aux futures générations
  • Des cadres supérieurs qui désirent améliorer la croissance de leur patrimoine
  • Des professionnels constitués en société, notamment des médecins, des dentistes et des pharmaciens
  • Des propriétaires d’entreprises qui ont besoin d’aide pour gérer des actifs personnels et d’entreprise 
  • Des membres de famille et proches amis de clients existants
Nos services de gestion de portefeuille professionnel s’adressent à des clients qui disposent d’un actif à investir d’au moins 500 000 $. Nous proposons des frais de gestion globaux fixes (pas frais d’opération).

Notre mission: Coordonner vos affaires de manière à simplifier votre vie financière
 
  • Établir un plan financier global
  • Gérer vos placements avec la plus grande rigueur, en fonction de vos besoins de revenu, de croissance et de sécurité
  • Vous aider à mettre en œuvre chaque étape de votre plan et à évaluer régulièrement vos progrès