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Joseph graduated from Carleton University in 1988 and from the University of Western Ontario Law School in 1991. He was called to the Ontario Bar in 1993.

He is an Associate Member of The Society of Trust and Estate Practitioners and a Member of the Carleton County Law Association.

Prior to joining RBC, he practised estate planning in private practice and served as Will & Estate Consultant with Royal Trust Corporation.

He was an instructor for the Ontario Bar Admission Course in Estate Planning and Administration and has been an instructor at the University of Ottawa Law School since 2003 teaching the Will & Estate course.

Chris is a Chartered Accountant (CPA, CA) with over 25 years of experience in financial services. He holds his Bachelor of Commerce Degree (Accounting) from Carleton University.

Chris began his career with a major international public accounting firm for 5 years upon graduation from university. Chris then started his role in wealth management services as an investment advisor in 1997 providing clients with investment management, financial planning and insurance solutions. Chris utilizes his experience as a Chartered Accountant and investment advisor to provide comprehensive financial planning services to professionals, business owners and other high net worth clients.

Prashant has assisted high-net-worth and ultra-high-net-worth families with tax, estate and retirement issues since 1992.

His guidance supports clients in their relationships with their external professional advisors, with whom he frequently interacts.

His expertise includes tax and estate planning for executives, business owners, retirees, sports professionals and individuals with U.S. issues. He also assists individuals facing significant financial events (sale of business, financial windfall, retirement, job loss, moving to Canada, leaving Canada, etc.)

Prior to joining RBC in 1999, Prashant honed his expertise by working as a Canadian and U.S. tax specialist for two of the big four accounting firms in downtown Toronto.

Prashant is a Certified Financial Planner, Associate of the Society of Actuaries and member of both the Society of Trust and Estate Practitioners and Canadian Tax Foundation.

En partenariat avec votre conseiller pour la protection de votre patrimoine et de votre tranquillité d’esprit.

Tom est déterminé à vous aider à atteindre vos objectifs afin de bâtir, de protéger et de transférer votre patrimoine. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le secteur des services financiers, il travaille avec ardeur et s’efforce de procurer de précieux services de planification successorale et de gestion du patrimoine en offrant des solutions d’assurance.

Membre du Estate Planning Council of Ottawa, Tom détient les titres de planificateur financier agréé, d’assureur vie agréé et de conseiller financier agréé. Il détient un baccalauréat en économie de l’Université Carleton.

Dans ses temps libres, Tom fait du bénévolat en tant que trésorier du conseil du Rivermead Golf Club. Il se tient occupé en pratiquant le golf, le curling et la course à pied, et il est un fier partisan des équipes sportives de la ville d’Ottawa.

Mike est d’avis qu’améliorer la vie de ses clients et que le succès à long terme ne sont pas le fruit du hasard. Il comprend que des decisions financières doivent être prises minutieusement et il tire beaucoup de satisfaction à savoir que son travail consiste à aider les gens à réaliser leurs objectifs en matière de planification fiscale, de retraite et successorale. Travaillant en étroite collaboration avec des clients et leurs conseillers, Mike propose des solutions de haut niveau, malgré qu’empreintes de simplicité, à des situations complexes.

Depuis tout près de 30 ans, Mike exerce ses compétences au sein de l’industrie des services financiers, plus particulièrement en planification de patrimoine familial et dans les solutions avantageuses d’assurance-vie. Il a rejoint RBC en 1997 et il est membre d’Advocis, l’association de professionnels conseillers financiers à adhesion facultative la plus importante au Canada.

En dehors du travail, Mike apprécie se trouver en famille, sur un terrain de golf, en voyage et il est un amoureux de plein air.

Andrea a un objectif simple : « Mon but est de comprendre à fond vos priorités et pour y parvenir, je vous poserai des questions et vous écouterai aussi souvent que nécessaire ». Elle veut connaître votre situation unique, car si les finances sont une affaire de mathématiques, la vraie planification, elle, combine ces dernières et les répercussions émotionnelles dont peu de gens discutent.

Après un grave accident en 1999, Andrea a réorienté sa carrière afin d’aider les gens. Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les services financiers, elle a obtenu plusieurs titres de compétence du secteur, ce qui lui procure les bases lui permettant d’aider ses clients à planifier la création, la protection, la préservation et la transmission de leur patrimoine. À l’écoute, Andrea simplifie des questions parfois compliquées telles que le financement des passifs d’impôts futurs, le transfert du patrimoine aux héritiers et la protection des êtres chers par la force de solutions d’assurance personnalisées. 

Dans ses temps libres, Andrea aime partir à l’aventure avec ses enfants et mène une vie active en pratiquant le yoga, la danse à claquettes et la batterie.