Our partners
Scott brings his 33 plus years of financial services experience to the clients he meets, including 18 years in public practice (six years as a Partner) with a local CA firm. He has worked with clients in the areas of tax, estate and business strategy including family business succession planning.
Prior to joining RBC Family Office Services, Scott provided services for four years to RBC clients as a Commercial Account Manager, focused on owner- managed business and agriculture clients, and four years as a Private Banker, assisting high net worth clients with personal banking, credit and financial planning needs.
Scott is member of the Chartered Professional Accountants of Canada, the Institute of Chartered Accountants of Ontario, and the Financial Planners Standard Council. He is a Canadian Association of Family Enterprises trained family business facilitator, a Family Business Advisor and graduate of the University of Guelph with an animal science and agriculture business degree. He is also a member of the Canadian Association of Farm Advisers and holds a CAFA designation, (Certified Agriculture Farm Advisor).
Scott will work with your advisors to prepare and present a comprehensive Compass Financial Plan specific to you.
Stephen Wiffen, PFA, AVA, C.Fin.A
Spécialiste en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
Depuis plus de 30 ans, Steve aide des familles et des propriétaires d’entreprise à élaborer un cadre utilisant des solutions de planification de patrimoine intégrées. Les clients et leurs conseillers se fient aux compétences spécialisées de Steve et à sa capacité d’élaborer une solution axée sur les besoins du client et une approche fondée sur les valeurs.
Steve a sa façon bien à lui d’examiner la planification de l’assurance et il reconnaît d’emblée que chaque situation de client est unique. Son approche consiste, dans un premier temps, à planifier puis à informer ses clients quant à leurs options, afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et les plus appropriés à leurs objectifs. Qu’il s’agisse d’une protection requise durant les années où on gagne des revenus ou on bâtit son entreprise, d’un enjeu de préservation de capital ou de capacité à transférer son patrimoine accumulé, Steve est là pour aider les clients à mettre en place une solution avantageuse sur le plan fiscal qui tient compte de leurs besoins personnels et de ceux de leur entreprise.
À la suite d’une évaluation des soumissions reçues des principaux assureurs au Canada, Steve collaborera avec vos conseillers professionnels afin que vous receviez des solutions d’assurance avantageuses et d’excellente qualité.
Shannon worked in private practice for ten years before joining RBC in 2010.
She specialized in the areas of Wills & estate planning, estate administration and real estate. Shannon graduated from the University of Guelph with a Honours B.A. and received her LL.B. from the University of Toronto in 1998. She is a Member of the Law Society of Ontario.
Shannon lives in Woodstock, Ontario with her husband and three kids.