Planifier l’avenir en toute confiance

Des conseils personnalisés à vos besoins

 
Gestion de portefeuille
  • Énoncé de politique de placement
  • Stratégie de portefeuille
  • Gestion discrétionnaire
  • Évaluation des gestionnaires actuels
  • Révision trimestrielle des résultats
  • Investissements socialement responsables
Gestion de patrimoine
  • Planification financière
  • Planification fiscale et successorale
  • Approche philantropique efficace
  • Sécurité financière et assurance
  • Planification du patrimoine familial
  • Planification de la relève d’entreprise
  • Planification d’une retraite optimale
Service client
  • Accès aux compétences multi-gestionnaires
  • Suivis et veille continus
  • Rapports consolidés
  • Recherches de partout dans le monde
  • Vous tenir informé de vos progrès
Cadre de réussite
  • Une écoute attentive
  • Une vision globale
  • Allocation stratégique de l’actif
  • Gestion rigoureuse de votre portefeuille
  • Un bon café pour vous accueillir