Tirer le meilleur de votre parcours

Claude Rouleau

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

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Conseiller chevronné à la RBC depuis 1983, Claude offre une gamme complète de solutions financières, qui inclut des services de gestion discrétionnaire de portefeuille et des services de gestion stratégique de patrimoine, parfaitement adaptée aux clients ayant des besoins complexes et plus d’un million de dollars en actifs à investir.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Académie militaire de New York, Claude a complété un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa. Membre de l’Institut québécois de planification financière, il détient également les titres de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), Certified International Wealth Manager (CIWM) et gestionnaire de placements agré (CIM). Formé comme facilitateur de conseil de la famille par laCanadian Association of Family Enterprise (CAFE), Claude est passionné par le soutien qu’il apporte aux familles de ses clients. Pendant plus d’une douzaine d’années, il a participé auStrategic Coach Program pour entrepreneurs.

Dina Maniotis

Adjointe administrative

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Riche de son expérience antérieure, elle compte de nombreuses années  auprès de  Gestion privée  de la Banque Royale, Dina est dotée d’un bon sens de l’organisation et d’un esprit d’équipe exceptionnel. À titre de responsable du service à la clientèle, elle assure la coordination du calendrier des rencontres et de l’ensemble de notre offre de service. Elle est une ambassadrice appréciée au sein du Groupe Rouleau et travaille en étroite collaboration avec la clientèle.