よくあるご相談内容/ FAQ

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以下はお客様よりよくいただくご相談内容です。 お客様の資産状況により個別に回答させて
いただきますので、 お問い合わせページよりご質問をお送りください。
 
　＜例＞
 
1)
 
御社と取引するに当たり、カナダロイヤル銀行（RBC Royal Bank）の口座を持つ必要はありますか？
 
2)
 
 
投資に関しては全くの素人です。私の家計状況を踏まえて、ファイナンシャルアドバイザー
に最適な予算、投資配分などのアドバイスをいただきたいです。
 
3)
 
ファイナンシャルアドバイザーへ運用を全てお任せできる一任勘定口座はありますか。
 
4)
 
元本保証型の運用を希望しています。御社でそのような運用はできますか。
  
5)
 
 
子どもや孫への相続対策を含めた投資を始めたいと思っています。アドバイスをいただく
ことはできますか。
 
6)
 
 
近々再婚予定ですが、元配偶者との間にできた子供へ自分の資産の一部を確実に 残せるように
資産管理をお願いしたいです。
 
7)
 
 
御社にて節税に有利な信託口座を持てると伺いました。子どもや孫への資産継承
についてご相談できますか。
 
8)
 
 
家族でカナダへ移民したばかりで生活基盤を整えたいと思っています。御社は銀行や会計士・
不動産 業者など広い繋がりがあると伺いましたので、御社を資産管理の窓口として利用できますか。
 
9)
 
カナダの住宅を売却する予定で、近々まとまった資金が口座に入ります。その後の運用
方法に ついてアドバイスをお願いします。
 
10)
 
 
(法人)私は自営業で老後生活を公的年金だけに頼れません。定期的に分配金が
もらえる運用はできますか。
 
11)
 
 
(法人)従業員の退職金・年金の運用先を探しています。退職時期に合わせて
資金を確保 できるように、運用方法をご提案いただけますか。
 
12)
 
 
 
 現在他社に投資口座があり、いくつかミューチュアルファンドを持っています。
 これらを 解約せずに、御社へ口座をそのまま移管することはできますか。またできれば
 現在の アドバイザーに会わず、御社の方で全ての手続きを行いたいです。
 
13)
 
現在日本円と米ドルを持っています。そのままの通貨で御社へ送金することはできますか。
 
14)
 
カナダに高金利の定期預金はありますか。
 
15)
 
カナダで資産運用を始めるに当たり、SIN（Social Insurance Number）は必要ありますか。
 
16)
 
資産運用についてぜひお話を伺いたいですが、遠方に居住しており今すぐ御社のバンクーバー
オフィスへ お伺いすることができません。まずは、お電話にて相談させていただくことはできますか。
 
 
 
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