Coordination de vos affaires pour simplifier votre vie financière

La gestion de patrimoine est une approche exhaustive qui vise la réalisation d'objectifs financiers et de vie. Elle va au-delà de la gestion des placements et des finances, englobant la protection du mode de vie, la planification de la retraite, le transfert intergénérationnel du patrimoine et la constitution d'un legs.

Elle donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses, et la liberté d'adopter le style de vie souhaité. Elle trace aussi une feuille de route claire pour l'avenir, en tenant compte de tous les aspects d'une situation financière à chaque étape de vie. À chaque étape, nous serons présents pour vous guider personnellement.

Mon équipe

Alex Dumai, M.B.A, Pl.fin

Conseiller en placement et planificateur financier

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Nathalie Houle

Conseillère Adjointe

advisor

Vice-présidente, services de planification, clientèle fortunée, RBC Gestion de patrimoine


advisor

Vice-présidente et spécialiste, propriétaires d’entreprise, RBC Gestion de patrimoine


advisor

Planificateur financier, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.


advisor

Conseiller en planification successorale et testamentaire, RBC Gestion de patrimoine


advisor

Premier conseiller en services fiduciaires, RBC Trust Royal


advisor

Spécialiste en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.


advisor

Conseiller en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.


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