CINQ ENGAGEMENTS ENVERS NOS CLIENTS

  • Objectivité complète
  • Transparence complète
  • Vous apporter une réelle valeur ajoutée et vous aider à atteindre vos objectifs financiers
  • Suivre un processus établit (structure, discipline) pour une gestion de patrimoine professionnelle
  • Vous offrir des services exceptionnels

HUIT (8) ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER ET QUI NOUS CARACTERISENT

1.-Nous nous considérons comme des propriétaires d’entreprises donc les intérêts de nos clients prévalent.

2.-Notre offre de services n'est pas seulement basée sur les placements, elle est axée sur la gestion de patrimoine et la planification financière

3.-Notre culture d’excellence jumelée à celle de RBC Dominion valeurs mobilières

4.-Notre approche est axée sur la création de valeurs pour tous nos clients

5.-Nos diplômes de MBA, notre formation universitaire en économie spécialisée, nos études en gestion de placement et en planification financière et ajoutées à cela, l’expertise et l’étendue inégalée des solutions de placements offertes par RBC Dominion valeurs mobilières

6.-L’approche globale en cinq étapes qui détermine notre offre de services (Introduction, Découverte, Stratégie, Solutions et Service)

7.-Notre philosophie d’affaires est le CCASH philosophy (Compétence, Confidentialité, Accessibilité, Simplicité et Honnêteté) et elle est basée sur nos valeurs.

8.-Le haut niveau de qualification et d’expertise de notre équipe de support (l’une des meilleures de l’industrie).

Donc, si nos engagements et les éléments mentionnés plus haut sont des points importants pour vous, nous devrions naturellement faire partie de vos premiers choix et par conséquent, nous avons déjà hâte de vous accueillir pour une première rencontre.

 

 

Qui suis-je?

Je me nomme Alex Dumai, Planificateur financier & conseiller en placement et patrimoine pour RBC Dominion valeurs mobilières. Auparavant, j’occupais pour RBC planification financière le rôle de Planificateur financier Select en placement et retraite (PPR-Select), pour les gens d’affaires et les particuliers aisés pour la grande région de la Mauricie (Trois-Rivières et les environs). Avant  mon entrée chez RBC, je travaillais dans une autre institution financière en tant que planificateur financier attitré spécialement aux gens d'affaires et à une clientèle aisée & fortunée.

Je détiens un diplôme d’Ingénieur en Agroéconomie, deux MBA, un diplôme de deuxième cycle en planification financière et une formation, présentement en cours, pour l’obtention du titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire. De plus, je possède plusieurs années d’expériences dans le milieu financier, dont 10 années en planification financière et trois (3) années en économie sur le plan international.

Je suis installé à Victoriaville depuis 2009 et je suis père de deux (2) jeunes enfants, Nolan et Christopher.

Mon offre de services se caractérise par une approche globale de la gestion de patrimoine. Elle suit une démarche rigoureuse en cinq étapes pour vous permettre d’atteindre l'ensemble de vos objectifs financiers. 

QUI SONT NOS CLIENTS ACTUELS & POTENTIELS?

Des cadres supérieurs prospères qui désirent augmenter la croissance de leur patrimoine.

Des propriétaires d’entreprise qui veulent de l’aide pour gérer leurs actifs personnels et les actifs de leur entreprise.

Des professionnels de la santé ( Medecins, Dentistes, Pharmaciens etc)

Des professionnels qui ont besoin d’aide pour gérer leurs actifs personnels et qui recherchent un partenaire de confiance pour fournir des services à des clients communs.

Des préretraités qui veulent maximiser leur épargne à l’approche de la retraite.

Des retraités à la recherche de stratégies novatrices pour maximiser leur revenu après impôt tout en préservant leur sécurité financière.

Des familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder au transfert de leur patrimoine à la génération suivante de façon fiscalement avantageuse.

Des fondations.

Passez à l’étape suivante – communiquez avec moi dès aujourd’hui pour une consultation gratuite.

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