GUIDE FINANCIER PERSONNEL
Vous avez droit à une attention personnalisée, à un service à la clientèle supérieur et à des résultats financiers. À la succursale de Montréal Uptown de RBC Dominion valeurs mobilières, nos conseillers en placement sont là pour vous fournir les conseils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de vie et financiers.
Que vous investissiez au nom d’une entreprise ou en votre propre nom, nos conseillers en placement élaboreront un portefeuille personnalisé en fonction de votre style d'investisseur et de vos objectifs. Ensuite, nous vous aiderons à bénéficier des services spécialisés de notre équipe Services de gestion de patrimoine. Cette dernière élaborera avec vous un plan de gestion du patrimoine personnalisé coordonné et complet qui vous aidera à bâtir et à préserver votre patrimoine, tout en réalisant les autres objectifs que vous pourriez avoir.
Grâce aux membres dévoués de notre équipe, vous aurez accès à la gamme complète des services de gestion de portefeuille et de patrimoine, notamment :
- Services de gestion de placements, entre autres : gestion discrétionnaire de placements, comptes de courtage de plein exercice et comptes à gestion unifiée sans égal dans le secteur
- Services de planification financière, entre autres : planification de la retraite, gestion des flux de trésorerie et planification des placements
- Services de gestion de patrimoine fondés sur l'assurance, entre autres : stratégies de planification successorale, structures de revenu de retraite et stratégies de remplacement d'actifs
- Services de planification testamentaire et successorale, entre autres : occasions de planification successorale, revues du testament et de la procuration et recommandations relatives à la réduction des impôts
À titre de directeur de succursale chez RBC Dominion valeurs mobilières, je serais heureux de vous présenter au conseiller en placements le mieux placé pour répondre à vos besoins et vous offrir la tranquillité d'esprit. N'hésitez pas à communiquer avec moi dès aujourd'hui.
Maria Di Biase
Directrice de succursale
RBC Dominion valeurs mobilières, Montreal Uptown
maria.dibiase@rbc.com | 514-840-1420
