Solutions complètes en gestion de patrimoine

Notre approche est basée sur une gamme complète de solutions en gestion de patrimoine et en gestion de portefeuille pour vous et votre famille.

À la suite des expériences vécues avec nos clients, nous constatons que la gestion d’un patrimoine familial s’apparente à la gestion d’une entreprise. Pour avoir du succès, il est indispensable d’avoir une vision à long terme, d’avoir un plan clair, d’exécuter une stratégie et de faire un suivi rigoureux.

Votre plan financier

L'approche que nous vous proposons est simple : un plan stratégique qui dresse un portrait de votre situation actuelle et vous suggère des actions à poser afin d’atteindre vos objectifs. Nous élaborons et coordonnons votre stratégie et vous accompagnons dans l’implantation et le suivi de votre plan. Bref, on s’occupe de tout!

Votre plan financier vous aide donc à

  • Préserver votre style de vie.
  • Gérer efficacement vos investissements.
  • Minimiser vos impôts.
  • Maximiser la situation financière de votre famille.
  • Protéger et partager votre héritage familial.

Grâce à nos collaborateurs du Groupe Financier RBC et à nos partenaires externes, nous sommes en mesure d’aller chercher les services les plus adaptés à vos priorités personnelles ou professionnelles afin d’offrir un service complet en gestion de patrimoine.

Services aux particuliers

Services-conseils en planification financière

  • Des solutions qui permettent de constituer et de protéger votre capital de retraite.

Services-conseils en planification fiscale et successorale

  • Des solutions et des stratégies pour minimiser vos impôts, protéger vos actifs et favoriser un transfert efficace de vos actifs aux prochaines générations.

Services de successions et fiducies

  • Des services pour protéger votre patrimoine, régler une succession ou une fiducie ainsi que d’autres services spécialisés.

Service-conseils en assurance vie

  • Des services en assurance vie qui permettent d’accroître et de préserver votre patrimoine, de valoriser votre revenu et de réduire l’impôt à payer.

Gestion de portefeuille privée

  • Une gestion de portefeuille discrétionnaire pour vous libérer des détails de la gestion quotidienne de votre portefeuille d’investissements, qui vous donne le temps nécessaire pour poursuivre vos objectifs et vivre selon vos désirs.

Services-conseils en investissements

  • En plus des véhicules de placement traditionnels gérés par notre équipe, nous avons aussi la possibilité d’ajouter des fonds immobiliers, des fonds de placements privés et des fonds de couverture. De plus, RBC supervise une gamme de gestionnaires spécialisés avec lesquels nous pouvons sous-traiter des mandats de gestion. Cette diversité vous est offerte afin de bien complémenter votre stratégie d’investissement.

Services bancaires privés

  • Des solutions bancaires individualisées et perfectionnées ainsi que des solutions de crédit très élaborées pour gérer vos flux de revenus multiples.

Services aux entreprises

RBC Services bancaires et financiers commerciaux

  • Des solutions et des conseils financiers de la part de nos directeurs de comptes pour que votre entreprise atteigne son plein potentiel.

RBC marché des capitaux

  • Des conseils et du soutien de nos experts pour vos plans de croissance ou pour la vente de votre entreprise.

Gestion de trésorerie

  • Des stratégies efficaces pour la gestion de vos liquidités corporatives qui sont adaptées à vos besoins afin de vous donner une maîtrise maximale des finances de votre entreprise.

Solutions de change

  • Des services de change qui vous aident à comprendre les facteurs qui influent sur le dollar canadien par rapport aux devises étrangères et vous apprennent comment gérer les risques liés au commerce international.

1 (800) 361-5202 Pourquoi ne pas commencer par une rencontre? Contactez-nous.