Jason Dong 董建新, FCSI®,CIWM, CIM®, M.Eng.

Vice President, Wealth Advisor

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在获得系统工程硕士学位以后,Jason选择了将多年所学应用于实现他的创业理想。

他是中国财经信息服务行业的先驱,还曾在香港上市公司担任高层管理职务。

他相信,对于专业财务顾问工作来说,顾问与客户之间的沟通和理解非常关键。其自身深厚的企业家背景令他具有特别的优势:

在与企业家及其家庭成员沟通时,他能够更为深切地理解他们的财务需要。

Jason是一位加拿大证券学院院士(FCSI®),也是一位注册国际财富管理师(CIWM),同时还是一位特许投资管理师(CIM®)。他还拥有高级财产规划与信托策略(AETS)资格、高级投资策略(AIS)资格,以及高级退休管理策略(ARMS)资格。

谁可能需要Jason的帮助



如果你正在努力实现人生目标,并察觉自己的财务状况日趋复杂,那么你可能需要RBC这样的金融机构以及Jason这样的专业顾问来协助管理你的财富。需要我们帮助的客户包括:
  • 寻求跨国财富管理解决方案的移民企业家及其家人
  • 需要帮助管理个人及商业资产的成功商业主
  • 考虑从投资管理事务中解脱出来从而集中精力于个人及事业目标的企业高管以及专业人士
  • 希望最大化退休金的准退休人士
  • 谋求创新性策略以保证税后退休收入最大化并保障财务安全的退休人士
  • 寻求专业指导以求以税务优化方式顺利传递财富给下一代的高净资产家庭
  • 期望子女及早接受财务教育的财务成功父母
  • 找寻创新途径以使自己选择的慈善机构获得更大捐赠的慈善人士
  • 要求协助以特定标准管理投资资产的非营利组织
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