Offre de services :

Groupe DeBlois & Tremblay

1. Les services financiers - Investissements

A. Gestion de portefeuille discrétionnaire / gestion privée:

a. Gestion de portefeuille privée : Portefeuilles gérés via Charles Deblois & Rémi Tremblay;
b. Comptes à honoraires de gestion.

Comptes-discrétionnaires

B. Conseils financiers non-discrétionnaires:

a. Comptes-conseils : Portefeuilles gérés par Charles Deblois & Rémi Tremblay et implication du client dans la prise de décisions;
b. Comptes à honoraires de gestion.

Comptes-conseils

2. Assurances

Vous aurez accès aux spécialistes en sécurité financière. Ils assisteront notre équipe dans l’analyse de vos besoins d’assurance afin de vous proposer des solutions adaptées à votre planification.

a. Assurance-vie;
b. Assurance-invalidité, et;
c. Assurance-maladie grave.

Solutions d'assurance individuelle

Solutions d'assurance pour entreprises

3. Planification fiscale & Successorale

Nous travaillerons conjointement avec vos professionnels afin de maximiser la planification et/ou vous aurez accès à un cercle d’influence de professionnels afin de couvrir les aspects de la planification fiscale et successorale.

Protection de la succession et du patrimoine

4. Services bancaires

Vous aurez accès aux services de la Banque Royale dans les occasions suivantes:

a. Besoins de crédit commercial;
b. Besoins de crédit personnel, et;
c. Besoins d’un banquier personnel, et;
d. Besoins d’achat ou vente d’entreprise

5. Planification d'entreprise

Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d'entreprise

Planification d'entreprise

Comment réussir la planification de la relève de son entreprise